Mutuafondo Impacto Social, FI, un fondo de inversión centrado en el cuidado de las personas
- 11 julio, 2023
El catálogo de fondos con objetivos de inversión sostenible va creciendo impulsado por la normativa y la mayor sensibilidad de los inversores hacia el cuidado integral del planeta, así como de las personas que tenemos a nuestro alrededor. La ESG por sus siglas en inglés (Environment, Social and Governance) va ganando adeptos; aunque son muchas las entidades centradas principalmente en dos aspectos, el medioambiental y el buen gobierno, y pocas las que ponen el foco de forma exclusiva en el ámbito social. En Mutuactivos SGIIC nos diferenciamos del mercado con un fondo de inversión único, con objetivo de inversión sostenible y centrado en el cuidado de las personas. Se trata de Mutuafondo Impacto Social, FI.
Este fondo invierte, principalmente, en compañías que, mediante sus procesos y operaciones o mediante los bienes o servicios que ofrecen, buscan de forma activa mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Es el primer fondo con objetivo de inversión sostenible español centrado exclusivamente en el aspecto social y que pone a la persona en el centro. Está clasificado como Artículo 9 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés).
El fondo toma como base para la selección de sus inversiones 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas vinculados a la persona.
Para ello, el proceso de inversión se basa en una selección exhaustiva y pormenorizada de las compañías. Se analiza, en concreto, su impacto positivo y se excluyen a aquellas que atenten contra la vida o la dignidad humana. Se trata también de evitar empresas que participan en sectores cuya actividad atente contra el ideario católico.
Mensuram Bonam
Como parte de la metodología de selección de compañías del fondo, se tienen en cuenta los principios incluidos en Mensuram Bonam (Buenas Medidas), publicado el año pasado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, como guía para la gestión de los ahorros e inversiones de las entidades de la Iglesia y otros inversores católicos. Mensuram Bonam (Buenas Medidas) es la primera recomendación escrita de carácter universal promovida desde el Vaticano que marca unas directrices claras sobre cómo aplicar la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) en las inversiones. El fondo de Mutuactivos SGIIC se alinea de este modo con estas pautas únicas en la búsqueda de inversiones con un claro sentido social.
Entre otros, a la hora de determinar en qué invertir se tiene en cuenta uno de los principios claves de Mensuram Bonam (28): “El impacto total de cualquier inversión puede medirse por cómo evita el daño y mejora la dignidad humana, beneficia a la sociedad y contribuye a resolver los problemas apremiantes que enfrenta la sociedad”. Con estas pautas en mente, Mutuactivos SGIIC busca poner a las personas en el centro de sus capacidades de gestión.
En concreto, el fondo toma como base para la selección de sus inversiones 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas vinculados a la persona: ODS 1: Fin de la pobreza; ODS 2: Hambre cero; ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 4: Educación de calidad; ODS 5: Igualdad de género; ODS 10: Reducción de las desigualdades; ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Entre otras, el fondo invierte en la actualidad en compañías como Nestlé (ODS 2: Hambre cero); Carl Zeiss (ODS 3: Salud y bienestar) o Sanoma (ODS 4: Educación de calidad).
El fondo está asesorado por Portocolom, Agencia de Valores, S.A. entidad especializada en el asesoramiento, diseño y seguimiento de carteras que combinan los aspectos financieros tradicionales con criterios sostenibles, considerando todos los aspectos de la inversión sostenible, desde la inversión socialmente responsable, análisis e integración de factores ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno) y la inversión de impacto.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la CNMV con el número 21. Tiene su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid. PORTOCOLOM, AV, S.A., agencia de valores registrada en la CNMV con el número 296, y con domicilio social en la calle Jorge Juan, 8 3ºD- 28001 Madrid.
Mutuafondo Impacto Social, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos SGIIC y registrado en la CNMV con el número 5606. Es un fondo de categoría renta variable internacional y con perfil de riesgo 4 en una escala del 1 al 7. Desde su lanzamiento el 01/04/2022 y hasta el 31/12/2022 no existen períodos completos para informar sobre su rentabilidad anual.
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es
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