Fondos de renta variable para diversificar la cartera
- 19 abril, 2024
La bolsa es un segmento que ofrece oportunidades interesantes, planteando la inversión con vistas al largo plazo. En Mutuactivos contamos con un amplio catálogo de fondos de inversión que te pueden interesar: Mutuafondo Tecnológico, FI y Mutuafondo Transición Energética, FI son dos de ellos, en los que se puede invertir con una suscripción mínima de 10 euros.
Mutuafondo Tecnológico, FI es uno de los fondos con rentabilidades más destacadas de Mutuactivos. Fue uno de los mejores de 2023, con un rendimiento del 54%. En los últimos veinte y quince años es el fondo más revalorizado de su categoría (renta variable internacional resto), según datos de Inverco a cierre de febrero de 2024. Tiene un perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7.
Tomando como base el periodo de los últimos veinte años, el fondo presenta una rentabilidad media anualizada del 10,96% en este periodo, según Inverco, lo que supone duplicar el rendimiento anual medio de su categoría, del 4,72%.
En los últimos quince años el fondo también es el más revalorizado de su categoría, con unas ganancias anuales del 17,11%, lo que duplica también la media del segmento, del 8,17%. Este año, acumula ya unas ganancias superiores al 10% desde enero.
En los últimos veinte y quince años, Mutuafondo Tecnológico, FI es el fondo más revalorizado de su categoría (renta variable internacional resto), según datos de Inverco a cierre de febrero de 2024.
El producto se creó como fondo de fondos en el año 1999. Desde entonces y hasta el año 2021 invertía a través de vehículos especializados de terceros, principalmente de gestoras internacionales. En 2021, Mutuactivos cambió su política de inversión y dejó de ser fondo de fondos para transformarse en un fondo de inversión directa en bolsa. El equipo gestor valoró sus elevadas capacidades de análisis y selección de valores de forma directa para acometer esta modificación de la política de inversión del producto.
En la actualidad, el fondo está posicionado en las grandes compañías tecnológicas estadounidenses: Microsoft (8,3%), Apple (8 %), Amazon (6%), Alphabet (5,38%), Meta (5,5%) y Nvidia (5,6%).
En concreto, apuesta por tres subsegmentos dentro de la tecnología: la inteligencia artificial, que es la mitad de la cartera, la migración a la nube y la electrificación de la economía, que jugamos a través del sector de semiconductores.
Mutuafondo Transición Energética, FI por su parte, es un fondo temático que invierte en compañías cuya actividad contribuye al cuidado del planeta y al fomento de la sostenibilidad. También es un fondo de categoría renta variable internacional y con perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7.
En Mutuactivos vemos potencial en esta temática que se va a ver beneficiada en los próximos años de las cuantiosas inversiones que tienen planteados numerosos estados con el ánimo de contribuir a la reducción del calentamiento global. Organismos y Gobiernos han firmado un pacto a nivel mundial que persigue la reducción de las emisiones de CO2 a través de la electrificación de la economía, del incremento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y de una mejora de la eficiencia energética, segmentos en los que invierte el fondo de forma destacada.
En concreto, Mutuafondo Transición Energética, FI invierte en tres grandes grupos de empresas: energías renovables, electrificación y movilidad, y eficiencia energética, a las que se suman otras temáticas, como el hidrógeno, las baterías y la digitalización. Entre sus principales posiciones, en la actualidad destaca la inversión en Acciona Energías Renovables, ASML o Grenergy.
Esta temática ha sufrido mucho recientemente porque son sectores muy apalancados y, por tanto, con mucha sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés. Tanto por la corrección como por todos los motivos expuestos anteriormente, creemos que hoy es un complemento especialmente idóneo para una cartera diversificada de renta variable.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Mutuafondo Tecnológico, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 1962. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 38,21%; 2020: 31,01%; 2021: 32,18%; 2022: -36,37%; 2023: 54,15%.
Mutuafondo Transición Energética, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 5468. Cambió su política de inversión en 2021 y desde entonces la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2022: -8,66%; 2023: -6,00%.
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.
Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.
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