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Fondomutua Bolsa Europea, Premio Morningstar al mejor plan de pensiones de renta variable ...

Fondomutua Bolsa Europea ha sido reconocido como el mejor plan de pensiones de renta variable europea en la última edición de los Premios Morningstar 2021 España.

Publicado por Mutuactivos

  • 16 marzo, 2021
  • Fondomutua RV Europea, Premio Morningstar 2021 - Blog Mutuactivos
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    Fondomutua Bolsa Europea, Premio Morningstar al mejor plan de pensiones de renta variable europea

    Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 16 marzo, 2021

    Mutuactivos suma un nuevo galardón. Fondomutua Bolsa Europea ha sido reconocido como el mejor plan de pensiones de renta variable europea en la última edición de los Premios Morningstar 2021 España, que se han hecho públicos hoy, martes 16 de marzo.

    La entidad de análisis y servicios financieros ha otorgado el galardón a este plan de pensiones de Mutuactivos atendiendo a criterios básicamente cuantitativos que toman como referencia principal el rendimiento ajustado por riesgo del producto en distintos periodos de tiempo. En un año muy complejo para la renta variable, como fue 2020, Fondomutua Bolsa Europea concluyó con unas ganancias del 1,17%, lo que contrasta con las pérdidas del 3,32% de su categoría. En los últimos tres años, el fondo de pensiones acumula una rentabilidad del 20,11% y a cinco años, del 46,97%.

    Fondomutua Bolsa Europea es un plan de pensiones que invierte la mayor parte de su cartera en acciones cotizadas en los mercados europeos. El equipo de renta variable de Mutuactivos, compuesto por seis gestores especializados por sectores, realiza la selección de valores aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado, teniendo en cuenta factores macroeconómicos, demográficos y las llamadas “megatendencias”.

    En los últimos tres años, el fondo de pensiones acumula una rentabilidad del 20,11% y a cinco años, del 46,97%.

    Durante la segunda mitad de 2020, tres grandes temas guiaron las inversiones del fondo de pensiones: empresas ligadas a la transición energética, compañías orientadas a los nuevos hábitos de consumo (entretenimiento, comercio electrónico, etc.) y sociedades que se van a beneficiar de la vuelta a la normalidad. Este posicionamiento estratégico contribuyó, sin duda, a los buenos resultados obtenidos en el vehículo, gestionado de forma activa y diversificada.

    Fondomutua RV Europea, Premio Morningstar 2021 - Blog MutuactivosFondomutua RV Europea, Premio Morningstar 2021

    Sobre los Premios Morningstar

    Los Premios Morningstar reconocen año tras año aquellos fondos de inversión, planes de pensiones y gestoras que mejor han desarrollado su trabajo, que han sido capaces de crear valor para los inversores en el último año y de forma consistente en el tiempo. Para seleccionar a los premiados, la entidad utiliza una metodología cuantitativa basada en la rentabilidad y riesgo en distintos períodos junto con una metodología cualitativa.

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Mutuactivos recibe el Premio a la Mejor Gestora Española en los European Funds Trophy 2021

Mutuactivos ha recibido el premio a la mejor gestora española en la décimoquinta edición de los European Funds Trophy 2021. 

Publicado por Mutuactivos

  • 10 marzo, 2021
  • Mutuactivos cerró 2020 con un volumen de patrimonio gestionado en fondos de inversión de 6.563 millones de euros - Blog Mutuactivos
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    Mutuactivos recibe el Premio a la Mejor Gestora Española en los European Funds Trophy 2021

    Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 10 marzo, 2021

    Mutuactivos ha recibido el premio a la mejor gestora española en la décimoquinta edición de los European Funds Trophy 2021. En concreto, Mutuactivos ha sido galardonada por su gestión eficiente y los consistentes resultados conseguidos en sus fondos de inversión.

    En la ceremonia de entrega, celebrada en un acto telemático el pasado 10 de marzo, Juan Aznar, presidente ejecutivo de Mutuactivos, agradeció el premio otorgado tras un año, como fue 2020, especialmente difícil y complejo en los mercados.

    Mutuactivos cerró 2020 con un volumen de patrimonio gestionado en fondos de inversión de 6.563 millones de euros.

    En la edición de los premios de 2021, el jurado ha seleccionado a Mutuactivos como la gestora española con mejores calificaciones en sus fondos, en la categoría de 16 a 25 fondos. Mutuactivos recoge este premio por segundo ejercicio consecutivo.

    Excelencia en gestión

    Los European Funds Trophy son unos premios a la excelencia en la gestión de activos organizados por FundClass en colaboración con El País (España), La Stampa (Italia), LCI, PaperJam y Le Monde (Francia).

    Mutuactivos cerró 2020 con un volumen de patrimonio gestionado en fondos de inversión de 6.563 millones de euros - Blog MutuactivosMutuactivos cerró 2020 con un volumen de patrimonio gestionado en fondos de inversión de 6.563 millones de euros.

    Para otorgar sus galardones, FundClass realiza un análisis de los fondos de cada gestora en función de la rentabilidad ajustada al riesgo de cada producto. Para calcular ese ratio, la entidad tiene en cuenta el rendimiento absoluto de cada fondo, la beta y el promedio de rentabilidad de cada categoría en cuestión.

    Mutuactivos cerró 2020 con un volumen de patrimonio gestionado en fondos de inversión de 6.563 millones de euros. El año pasado fue la gestora española independiente de grupos bancarios con mayor volumen de captaciones netas en estos vehículos.

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Mutuafondo Renta Fija Flexible FI, líder en rentabilidad en 2020

Mutuactivos colocó dos de sus fondos de inversión de renta fija como líderes en rentabilidad en sus respectivas categorías

Publicado por Mutuactivos

  • 08 marzo, 2021
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 08 marzo, 2021

    Mutuactivos vuelve a destacar por su gestión de activos de renta fija. En 2020, la gestora de Mutua colocó dos de sus fondos de inversión de renta fija como líderes en rentabilidad en sus respectivas categorías. Mutuafondo Renta Fija Flexible FI fue el fondo con mayor revalorización de 2020 en la categoría de renta fija mixta euro, según datos de Inverco a cierre de 2020. La clase L de este fondo lideró el ránking con una rentabilidad del 5,50% en el ejercicio. Le siguió, en segundo lugar, la clase D, con unas ganancias del 5,20%, lo que contrasta con el rendimiento medio anual ponderado de la categoría, que concluyó con un resultado negativo de -0,37%.

    Por su parte, la clase L de Polar Renta Fija FI, fondo de renta fija a largo plazo, lideró las ganancias de su segmento, con un rendimiento del 5,77% en el conjunto del año, según datos de Inverco. La cifra contrasta con la rentabilidad media anual ponderada de su categoría, del 1,80%. El fondo de Mutuactivos triplicó, por tanto, el rendimiento medio de su segmento.

    Obtener ganancias del 5% en renta fija es todo un hito en un entorno de mercado tan complicado como el que vivimos en 2020

    Los positivos resultados de Mutuactivos vuelven a poner de manifiesto la capacidad de la gestora para obtener rentabilidades destacadas incluso en momentos muy complicados de mercado, en los que la estrategia a seguir marca en gran medida la diferencia, tanto en la búsqueda de oportunidades, como en el manejo de duraciones, gestión de los movimientos de tipos de interés y análisis del valor relativo de los activos, entre otros aspectos.

    Obtener ganancias del 5% en renta fija es todo un hito en un entorno de mercado tan complicado como el que vivimos en 2020 - Blog MutuactivosObtener ganancias del 5% en renta fija es todo un hito en un entorno de mercado tan complicado como el que vivimos en 2020

    Ganancias del 5% en renta fija

    Obtener ganancias del 5% en renta fija es todo un hito en un entorno de mercado tan complicado como el que vivimos en 2020, con los tipos de interés en mínimos históricos y numerosas sesiones con fuerte volatilidad. Una de las claves de la gestión de Mutuactivos está en su filosofía de equipo, mediante una toma de decisiones de forma consensuada.

     

    * Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de inversión en países emergentes, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados.
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Gestoras de éxito en Mutuactivos

En Mutuactivos, la gestión no entiende de sexos y lleva tacones y corbatas por igual. Buen ejemplo de ello está en el equipo de renta fija, que está formado por 4 hombres y 4 mujeres. 

Publicado por Mutuactivos

  • 08 marzo, 2021
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 08 marzo, 2021

    En Mutuactivos, la gestión no entiende de sexos y lleva tacones y corbatas por igual. Buen ejemplo de ello está en el equipo de renta fija, que está formado por 8 profesionales: 4 hombres y 4 mujeres. En el lado femenino, 4 gestoras se encargan de gestionar el amplio abanico de activos de este segmento de inversión: Erika Vidal está especializada en deuda pública, Rebeca Martínez de Paz centra su labor en el análisis y gestión de renta fija corporativa, María Portillo está al cargo de los activos de renta fija del sector financiero y Esther Álvarez está especializada en tesorería y corto plazo.

    Todas ellas, en equipo, gestionan un patrimonio en fondos de inversión de en torno a 6.000 millones de euros. Su experiencia (todas ellas llevan más de 15 años en gestión de activos de renta fija) y conocimiento del mercado las ha llevado a colocar a varios de los fondos de inversión de Mutuactivos en los primeros puestos del ránking de rentabilidad (Mutuafondo FI, Mutuafondo Corto Plazo, Mutuafondo Bonos Convertibles…) y a recibir numerosos premios, por su gestión (Mejor gestora de renta fija en los premios Expansión-Allfunds, en los Premios Lipper…).

    Creemos que la diversificación y que haya hombres y mujeres contribuye, sin duda, a conseguir unos buenos resultados en nuestros fondos.

    Mutuafondo FI y Mutuafondo Bonos Convertibles, por ejemplo, cuentan con la calificación 5 estrellas de Morningstar, lo que avala su gestión eficiente y sus resultados consistentes a lo largo del tiempo.

    En su día a día les ayuda, por supuesto, su cualificación y conocimientos del mercado, pero también su prudencia, serenidad, análisis y reflexión, cualidades muy necesarias para afrontar las decisiones de inversión a las que se enfrentan en cada jornada. 

    Gestoras de éxito en Mutuactivos - Blog MutuactivosEn el equipo de renta fija, participan los 8 miembros con un enfoque “bottom-up”

    Cómo gestionan

    Erika, María, Rebeca y Esther gestionan siempre en equipo y nunca de forma individual. Este rasgo define la filosofía de gestión de Mutuactivos, donde no hay ningún gestor que destaque sobre otro ni que tome decisiones de forma individualizada. En el equipo de renta fija, participan los 8 miembros que lo componen (4 hombres y 4 mujeres) con un enfoque “bottom-up”, es decir, teniendo en cuenta primero los fundamentales/balances de los emisores y después el entorno macroeconómico.

    Creemos que la diversificación y que haya hombres y mujeres contribuye, sin duda, a conseguir unos buenos resultados en nuestros fondos”, comentan las gestoras. “El talento es independiente del género y los buenos profesionales lo son, al margen de si son hombres o mujeres”, añaden. 

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Dos gestores de Mutuactivos mejoran su rating Citywire en febrero

Citywire acaba de elevar la calificación de dos gestores de la firma de gestión de patrimonios de Mutua Madrileña: José Ángel Fuentes Berna, de renta variable, y María Portillo, de renta fija.

Publicado por Mutuactivos

  • 16 febrero, 2021
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 16 febrero, 2021

    Mutuactivos sigue sumando reconocimientos a su gestión de calidad y con resultados consistentes en sus fondos. Citywire acaba de elevar la calificación de dos gestores de la firma de gestión de patrimonios de Mutua Madrileña: José Ángel Fuentes Berna, de renta variable, y María Portillo, de renta fija.

    Jose Ángel Fuentes, gestor de renta variable de Mutuactivos, ha conseguido en febrero el rating AA por la gestión del fondo Mutuafondo España. María Portillo, gestora de renta fija de Mutuactivos, ha logrado el rating + por la gestión de los fondos Mutuafondo Bonos Financieros, Mutuafondo Bonos Subordinados, Mutuafondo LP y Mutuafondo Renta Fija Flexible.

    La firma evalúa el éxito de los gestores de fondos medido por su rentabilidad ajustada al riesgo por cada fondo que gestione en periodos de 36 meses.

    En ambos casos, el reconocimiento es extensible a todo el equipo de gestión de Mutuactivos, cuya filosofía de gestión está basada, precisamente, en la toma de decisiones de forma consensuada por parte de todo el equipo. En la entidad no existen fondos de autor ni gestionados por un único profesional.

    Sobre Citywire y su metodología

    La razón de ser de Citywire es identificar y seguir la trayectoria individual de cada gestor de fondos. La firma evalúa el éxito de los gestores de fondos medido por su rentabilidad ajustada al riesgo por cada fondo que gestione en periodos de 36 meses. La rentabilidad ajustada al riesgo de cada gestor se determina en base a una asignación apropiada del índice de referencia para cada fondo.

    ranking Citywire Gestores- Blog MutuactivosEl reconocimiento es extensible a todo el equipo de gestión de Mutuactivos

    Con todos los gestores que tienen un coeficiente positivo, es decir, que baten el índice de referencia asignado por Citywire de forma global por todos sus fondos, se elabora una clasificación de mayor a menor puntuación. A partir de esta clasificación se asignan las calificaciones AAA, AA, A y Citywire +.  

    En la actualidad, la firma de análisis e información financiera hace seguimiento de más de 16.000 gestores que gestionan más de 26.000 fondos a nivel mundial. En España, Citywire analiza la rentabilidad ajustada al riesgo de más de 3.000 gestores, que gestionan más de 3.700 fondos. 

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La clase F de Mutuafondo España FI alcanza la máxima calificación cinco estrellas de Morni...

La clase F de Mutuafondo España FI, fondo de inversión de renta variable gestionado por Mutuactivos, ha obtenido la máxima calificación cinco estrellas de Morningstar.

Publicado por Mutuactivos

  • 10 febrero, 2021
  • Mutuafondo España cinco estrellas- Blog Mutuactivos
    Productos y servicios

    La clase F de Mutuafondo España FI alcanza la máxima calificación cinco estrellas de Morningstar

    Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 10 febrero, 2021

    La clase F de Mutuafondo España FI, fondo de inversión de renta variable gestionado por Mutuactivos, ha obtenido la máxima calificación cinco estrellas de Morningstar. Desde su constitución, en 2015, y hasta la actualidad (con datos a cierre del 8 de febrero), el fondo acumula una rentabilidad superior al 18% (3% de rendimiento anual). En cualquier caso, cabe recordar que resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.

    La entidad de análisis y servicios financieros ha elevado el rating de la clase F de Mutuafondo España FI de cuatro a cinco estrellas, la máxima calificación posible, teniendo en cuenta criterios cuantitativos que toman como referencia principal el rendimiento ajustado por riesgo del producto en los últimos tres, cinco y diez años, en comparación con el comportamiento de los fondos de inversión de su misma categoría.

    Merlin, IAG y Amadeus entre sus principales posiciones

     

    Mutuafondo España FI es un fondo que invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable, cuyos emisores son entidades españolas y portuguesas, siendo la inversión en activos de entidades portuguesas inferior al 30% de la exposición total.

    El fondo es gestionado activamente y su política de inversión está centrada en la diversificación, el control del riesgo y la búsqueda continua de oportunidades de inversión en el mercado. Actualmente, entre sus principales posiciones, destacan las de Merlin, IAG y Amadeus.

    Mutuafondo España cinco estrellas- Blog MutuactivosEl fondo es gestionado activamente y su política de inversión está centrada en la diversificación, el control del riesgo y la búsqueda continua de oportunidades.

    El fondo se sitúa en el primer cuartil dentro de su categoría. En 2020, quedó en sexta posición del ránking de rentabilidad, elaborado por Morningstar, dentro de los fondos nacionales de renta variable.

    El sistema de calificación por estrellas de Morningstar destaca la calidad del fondo por su rentabilidad obtenida a tres, cinco y diez años, teniendo en cuenta el rendimiento ajustado al riesgo y las comisiones que cobra.  

    ** Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados.

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