2023: un año muy positivo en captación y rentabilidad
- 18 enero, 2024
2023 ha sido un año muy positivo para Mutuactivos, tanto a nivel de negocio como de rentabilidad obtenida. Hemos superado los 11.000 millones de euros en activos administrados y la rentabilidad media de nuestros clientes se ha situado en el entorno del 6,5%.
En un año favorable para los mercados financieros, que terminó con importantes ganancias tanto en bolsa como en renta fija, en la gestora del Grupo Mutua batimos de nuevo nuestro récord en captación de patrimonio de terceros en 2023, al lograr superar los 1.400 millones de euros en el conjunto del año. Un año más, los clientes dieron muestra de su confianza en Mutuactivos, que se consolidó como una de sus opciones de inversión favoritas.
En un año favorable para los mercados financieros, en Mutuactivos batimos de nuevo nuestro récord en captación de patrimonio de terceros.
Gestión eficiente
Igualmente, la favorable evolución del negocio vino impulsada por la gestión eficiente y de calidad, la correcta política comercial, centrada en cubrir de manera integral las necesidades financieras de sus clientes, y el asesoramiento personalizado y con seguimiento continuado.
A lo largo de 2023, además, Mutuactivos amplió su oferta de productos y servicios y reforzó su apuesta por la sostenibilidad, entre otros hitos destacados del ejercicio.
Rentabilidades destacadas
En cuanto a rentabilidad se refiere, 2023 fue un ejercicio también muy favorable para los fondos de inversión de Mutuactivos. En el segmento de la renta fija, destacan, entre otros, Mutuafondo Bonos Financieros, FI, que concluyó el ejercicio con una rentabilidad del 9,30% y Mutuafondo, FI, del 6,63%. Ambos fondos tienen un perfil de riesgo 2 en una escala del 1 al 7.
En el ámbito de la renta variable, destaca el rendimiento de fondos como Mutuafondo Tecnológico, FI, que acabó el ejercicio con ganancias superiores al 54% y Mutuafondo España, FI, del 20,89%. Tienen un perfil de riesgo 5 y 4 (en una escala del 1 al 7), respectivamente.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, y MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.U., agencia de valores, inscritas en el registro de la CNMV con los números 21 y 250, respectivamente. Ambas con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Los citados fondos de inversión están registrados en la CNMV y en los últimos 5 ejercicios la clase A de cada uno de ellos presenta el siguiente rendimiento anual:
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Mutuafondo Bonos Financieros, FI |
6,37% |
4,35% |
1,52% |
-7,05% |
9,30% |
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Mutuafondo, FI |
1,91% |
2,73% |
0,95% |
-4,87% |
6,63% |
|
Mutuafondo Tecnológico, FI |
38,21% |
31,01% |
32,18% |
-36,37% |
54,15% |
|
Mutuafondo España, FI |
10,80% |
-5,05% |
15,23% |
2,20% |
20,89% |
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.
Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.
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