Publicado por Mutuactivos | 13 de febrero de 2025
2025 arranca con perspectivas razonablemente buenas para la renta variable. En el contexto actual de tipos de interés a la baja, la bolsa se perfila como un mercado potencialmente alcista este ejercicio. Pero ¿cómo beneficiarse de ello?
En Mutuactivos SGIIC, además de gestionar fondos que han sido muy rentables en 2024, como Mutuafondo Tecnológico, FI y Mutuafondo Renta Variable EEUU, FI, contamos con varios fondos de renta variable con buenas expectativas: Mutuafondo España, FI, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI y Mutuafondo Salud, FI. Todos ellos se pueden contratar con una inversión mínima de 10 euros.
Registrado en 2009, es uno de nuestros fondos de renta variable con resultados más consistentes y atractivos a lo largo del tiempo. El vehículo invierte, mayoritariamente, en empresas que cotizan en la bolsa española. Dos de los sectores con más peso en el fondo son, en la actualidad, el de utilities y el financiero, con un porcentaje cercano al 20% en cada caso. En cuanto a valores, entre las principales posiciones destacan Iberdrola, Colonial, BBVA, Repsol, Bankinter o Banco Santander.
Desde su lanzamiento en 2009, el fondo presenta una rentabilidad neta media anual superior al 8%, casi cinco puntos por encima de la media de su categoría.
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI
Con más de 25 años de historia, este fondo invierte principalmente en compañías de pequeña y mediana capitalización. La filosofía del equipo de gestión se apoya principalmente en el análisis fundamental con un horizonte a medio y largo plazo.
Las empresas industriales, inmobiliarias y financieras suponen prácticamente el 50% de las inversiones del fondo. Entre las principales posiciones destacan Colonial, Great Portland Estate (GPE), Bankinter o Almirall.
En este caso, desde su lanzamiento en 1998, la rentabilidad bruta media anual alcanza el 8,33%.
Este fondo de renta variable invierte en compañías vinculadas al sector del cuidado de la salud. La cartera del fondo cuenta, entre otras, con compañías fabricantes de equipos y suministros médicos, farmacéuticas, proveedores y servicios de atención médica. Entre sus principales apuestas en la actualidad figuran Eli Lilly, UCB o Boston Scientific.
El fondo tiene la gestión de las inversiones delegada en Alveus Investing AV, SA. Aplica también criterios de inversión socialmente responsable ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y está clasificado como Artículo 8, bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR). Adicionalmente, las compañías en las que invierte deben cumplir con los criterios éticos de la Doctrina Social de la Iglesia, recogidos en el documento Mensuram Bonam.
Mutuafondo España, FI es uno de nuestros fondos de renta variable con resultados más consistentes y atractivos a lo largo del tiempo.
Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Mutuafondo España, FI, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI y Mutuafondo Salud, FI: Fondos de inversión gestionados por Mutuactivos SGIIC y registrados en la CNMV con los números 4107, 1594 y 5857, respectivamente. La categoría del primero de ellos es renta variable euro, mientras que los dos últimos son de categoría renta variable internacional. El nivel de riesgo de los tres fondos es 4 en una escala del 1 al 7. Desde el lanzamiento de Mutuafondo Salud, FI con fecha 26/04/2024, no existen periodos completos para informar sobre su rentabilidad anual. Para los otros dos fondos, en los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual:
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Mutuafondo España, FI |
-5,05% |
15,23% |
2,20% |
20,89% |
6,35% |
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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI |
3,01% |
18,65% |
-8,19% |
12,22% |
0,52% |
Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.
Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.
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