Mutuactivos destaca en renta variable española. Su equipo de gestores ha sido reconocido como el equipo líder en rentabilidad en este segmento de inversión (bolsa española), según su último ranking que toma como referencia los resultados de los fondos de inversión de esta categoría a tres años.

Ángel Fresnillo, director de renta variable de Mutuactivos, José Ángel Fuentes, Alberto Fernández Carnicero y Jaime de León Calleja son los mejores gestores de renta variable española en los últimos tres años, según Citywire. A ellos se unen Joaquín Ferrer y Carlos García, que no aparecen en el ranking puesto que Citywire limita a cuatro los gestores asociados a un mismo fondo de inversión. Emilio Ortiz, por su parte, es el director de Inversiones de la gestora y responsable del equipo.

La entidad de análisis ha tenido en cuenta los consistentes resultados de Mutuafondo España, el fondo de bolsa española de Mutuactivos, gestionado por todo el equipo de renta variable. Mutuafondo España A FI ha obtenido una rentabilidad en euros a 3 años del 22,3%, el mayor rendimiento dentro de su categoría, según Citywire.

Mutuafondo España es un fondo de renta variable española que puede invertir hasta un 30% de su patrimonio en renta variable portuguesa. Es un fondo de gestión activa diversificado que busca oportunidades mediante un proceso de gestión en equipo que combina el análisis macroeconómico “top down” con el análisis microeconómico, compañía a compañía. 

En el equipo basan la búsqueda de oportunidades en renta variable en tres pilares: creación de valor a largo plazo, calidad y estabilidad. La toma de decisiones en Mutuafondo España se realiza siempre de forma consensuada, tras haber realizado un exhaustivo análisis fundamental de cada compañía.

Recibimos un nuevo reconocimiento, en esta ocasión por nuestra gestión en planes de pensiones de empleo. Mutuactivos Pensiones ha recogido el Premio Inversión a Fondo que concede el periódico El Economista por la gestión del Subplan 2 de Thermo Fisher, el plan de pensiones de empleo más rentable del año pasado, con una rentabilidad del 29,77% y con un nivel de riesgo 5 en una escala del 1 al 7. Este plan de pensiones de los empleados de la compañía Thermo Fisher se integra en el fondo de pensiones Fondomutua Empleo Renta Variable Internacional, FP de Mutuactivos Pensiones.

María Luisa Gil Cristobalena, directora de Previsión Social Complementaria de Mutuactivos Pensiones, recogió el premio de manos de Pablo Monjardín, gerente de Asset Management de Abanca, en el acto de entrega celebrado en Torre de Cristal (Madrid) que estuvo presidido por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura.

Gestión activa

Mutuactivos SGIIC destaca por su gestión activa tanto en fondos de inversión como en fondos de pensiones (que gestiona por delegación de Mutuactivos Pensiones). La gestora busca siempre las mejores oportunidades que surgen en el mercado para componer la cartera de inversión de sus diferentes vehículos, aplicando un estricto control del riesgo y logrando una importante diversificación de activos.

Fondomutua Empleo Renta Variable Internacional, FP es, en concreto, un fondo de pensiones que invierte en renta variable a nivel global. Dentro de su estrategia de inversión, el fondo está consiguiendo generar alfa (es decir, genera más rentabilidad que su índice de referencia) especialmente en Europa gracias a la experiencia y al conocimiento de las compañías por parte del equipo de gestión de Mutuactivos SGIIC. En el resto de áreas geográficas, el fondo apuesta principalmente por invertir a través de índices de referencia de la forma más rentable posible para los partícipes.

Nuevos planes de pensiones

El plan estratégico de Mutuactivos Pensiones contempla un fuerte crecimiento en el negocio de planes de pensiones y previsión social complementaria para los próximos años. La gestora apuesta por desarrollar y potenciar su modelo comercial especializado por segmentos (planes de pensiones individuales, planes de pensiones de empleo y seguros de ahorro) y competitivo en el binomio rentabilidad-riesgo y a efectos de las comisiones aplicables. 

En el ámbito empresarial, Mutuactivos Pensiones es la gestora del fondo de pensiones en el que se integra Fondomutua Empresas Plan de Promoción Conjunta, PP, un plan de promoción conjunta al que pueden adherirse empresas de cualquier tamaño. Se trata de un plan de pensiones de empleo de fácil integración para las entidades promotoras y con una política de inversión basada en el ciclo de vida, que irá modificando el riesgo de la inversión a medida que se acerca la edad de jubilación de los partícipes.

En el ámbito de inversores particulares, a finales de 2021 Mutuactivos Pensiones lanzó al mercado una nueva gama de planes de pensiones individuales: Plan Generación 60’s, PP, Plan Generación 70’s, PP y Plan Generación 80’s, PP. Se trata de tres nuevos planes de pensiones de ciclo de vida en los que la cartera de activos se va modificando en función del paso del tiempo, con el objetivo de ofrecer al partícipe la mejor combinación rentabilidad-riesgo en cada etapa de su vida.

Mutuactivos Pensiones, S.A.U., S.G.F.P., sociedad gestora de fondos de pensiones registrada en la DGSFP con el número G0135. Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Ambas entidades tienen su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 – 28046 Madrid.

Existen a disposición del público, para cada uno de los fondos de pensiones de Mutuactivos Pensiones, las normas de funcionamiento, los principios de política de inversión, las especificaciones del plan de pensiones, el documento con los datos fundamentales del partícipe y los informes periódicos, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora o en el teléfono 900 555 559 y consultarse en la web www.mutuactivos.com. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Dentro del catálogo de fondos de inversión de Mutuactivos, uno de los vehículos que destaca por sus buenas perspectivas y por su capacidad para aprovechar las alternativas con más potencial que presenta ahora el mercado de renta fija es Mutuafondo Bonos Subordinados IV, FI.

Este fondo invierte al menos el 50% de su patrimonio en deuda subordinada de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles.

Dentro de la deuda subordinada, los gestores de Mutuactivos ven potencial en los bonos híbridos corporativos (instrumentos de deuda subordinada, en los que los emisores son compañías que tienen calificación crediticia de grado de inversión en su deuda senior y emiten bonos híbridos para dar soporte a ese rating). Es una opción de inversión con potencial para todos aquellos inversores que puedan asumir un riesgo más elevado que el de la renta fija tradicional.

El fondo se lanzó al mercado en 2021 como fondo semicerrado con vencimiento a cinco años, en agosto de 2026. Presenta ventanas de entrada sin comisión los cinco primeros días hábiles de cada mes. No obstante, una vez contratado, aplica una comisión de reembolso del 4%. ​

Qué son los bonos híbridos corporativos

Los bonos híbridos corporativos son instrumentos de deuda subordinada emitidos por empresas no financieras. Normalmente son emitidos por compañías de buena calidad crediticia, emisores senior según el grado de inversión “investment grade”, por lo que forman parte de las compras realizadas por los bancos centrales. ​

Desde Mutuactivos consideran que el binomio rentabilidad-riesgo de los bonos híbridos corporativos es interesante, dado que su rentabilidad potencial se acerca al rango más conservador de la deuda “high yield” (rating BB), pero con algo menos de volatilidad en momentos de estrés de mercado y con menor probabilidad de impago.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21.

Mutuafondo Bonos Subordinados IV, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. y registrado en la CNMV con el número 4974. Es un fondo de categoría renta fija mixta internacional y con perfil de riesgo 4 en una escala del 1 al 7. Mutuafondo Bonos Subordinados IV, FI se puso en marcha el 2 de julio de 2021. Anteriormente, su denominación era Mutuafondo Bonos Subordinados, FI, lanzado en 2016. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2017: 12,03%; 2018: -3,73%; 2019: 9,71%; 2020: 1,15%; 2021: -1,07%.

El contenido del presente documento publicitario tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Existen a disposición del público, para cada uno de los fondos de Mutuactivos, S.A.U., SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 555 o en la web www.mutuactivos.com. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Reconocimiento por partida doble para Mutuactivos, por su gestión en renta fija y en renta variable. Parte del equipo de renta variable lidera la clasificación de mejores gestores de bolsa española por los resultados obtenidos con Mutuafondo España FI en el último año, según el último ranking de Citywire.

Por otro lado, esta misma entidad de análisis británica ha otorgado por primera vez en el pasado mes de mayo la máxima calificación, de triple A, a Rafael Seves, gestor de renta fija de Mutuactivos.

Líderes en renta variable

Mutuactivos encabeza el ranking de gestoras con mejores resultados en renta variable española en el último año, según Citywire. El ranking de junio que acaba de publicar la entidad de análisis británica destaca el rendimiento de Mutuafondo España FI, el fondo de bolsa española de Mutuactivos, que acumula una rentabilidad del 8,7% a un año, lo que le convierte en el fondo de inversión líder en los últimos doce meses de su categoría.

Detrás de la gestión de este fondo está el equipo de renta variable de Mutuactivos. Citywire destaca en concreto la contribución de Ángel Fresnillo (director del equipo), Jose Ángel Fuentes, Alberto Fernández Carnicero y Jaime de León Calleja. A ellos se unen Joaquín Ferrer y Carlos García. Aunque estos dos últimos no aparecen en el ranking (puesto que Citywire solo permite asociar cuatro gestores como máximo a cada fondo), en realidad, la gestión de Mutuafondo España FI recae sobre el equipo completo de renta variable de la gestora. 

Mutuactivos lidera, de este modo, la clasificación de mejores gestores de renta variable española por los resultados obtenidos en el último año en su fondo Mutuafondo España FI, teniendo en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo.

Reconocimiento en renta fija

Además, Citywire ha reconocido al gestor de Mutuactivos, Rafael Seves, el único español que consigue dicha calificación por primera vez en el mes de mayo, por los positivos y consistentes resultados obtenidos en comparación con el riesgo asumido de los fondos Mutuafondo Bonos Financieros FI, Mutuafondo Bonos Subordinados II FI, Mutuafondo Bonos Subordinados III FI, Mutuafondo LP FI, Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income y Polar Renta Fija FI.

El reconocimiento a Rafael Seves es extensible a todo el equipo de gestión de Mutuactivos, puesto que en la entidad no existen fondos de autor ni gestionados por un único profesional, sino que lo que prima es la gestión en equipo y la toma de decisiones de forma consensuada.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid. Registrada en la CNMV con el número 21.

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Existen a disposición del público, para cada uno de los fondos de inversión de Mutuactivos, el folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

En Mutuactivos estamos comprometidos con la sostenibilidad. Buena prueba de ello es nuestro nuevo fondo, Mutuafondo Impacto Social FI, nuestro primer vehículo de inversión catalogado como artículo 9 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) y el primer fondo de toda la industria española con esta calificación centrado en el aspecto social.

Mutuafondo Impacto Social FI es un fondo adecuado para todos aquellos ahorradores que buscan opciones de inversión sostenibles y socialmente responsables. Entra a formar parte de un grupo todavía muy reducido en España de fondos de inversión de este tipo.

Alineados con los ODS

Las inversiones del fondo se centran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, conocidos como “ODS”, una serie de objetivos que estableció la Asamblea de la ONU en 2015 con el propósito de contribuir a un mundo mejor y más sostenible, con la mirada puesta en 2030. En particular, la estrategia de inversión se centra en los ODS relacionados con la persona: ODS 1, Fin de la pobreza; ODS 2, Hambre cero; ODS 3, Salud y Bienestar; ODS 4, Educación de calidad; ODS 5, Igualdad de género; ODS 10, Reducción de las desigualdades; y ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles.

Por su carácter socialmente responsable, la política del fondo excluye la inversión en compañías que atenten contra la vida o la dignidad humana. Así, queda excluida la inversión en empresas con exposición al tabaco y al armamento, las que vulneran los derechos humanos, o compañías que demuestren discriminaciones raciales o de género. Del mismo modo, el fondo evitará compañías cuyas actividades están en contra del ideario católico.

Además, los gestores analizan de forma especialmente minuciosa los sectores clasificados como de alto impacto climático, restringiendo la inversión en compañías con exposición a combustibles fósiles, residuos tóxicos y aquellas que realicen un uso intensivo del agua.

“En definitiva, el objetivo sostenible del fondo se centra en la inversión en compañías que buscan de manera activa mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, tanto a través de sus procesos y operaciones, como de los bienes o servicios que ofrecen", comenta Joaquín Ferrer, director de producto Europa de Mutuactivos.

Un fondo de renta variable

Mutuafondo Impacto Social FI invierte entre el 75% y el 100% de su patrimonio en renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos y de la OCDE, aunque puede invertir hasta un 25% en compañías de mercados emergentes. El resto de la cartera se invertirá en activos que proporcionen liquidez al vehículo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Net Eur, a efectos meramente informativos y/o comparativos.

En concreto, como ejemplos de las posiciones del fondo, la cartera incluye valores como la compañía de cría de salmones de las Islas Feroe Bakkafrost, con un impacto positivo en el ODS 2, Hambre cero. Invierte también en la alemana Carl Zeiss, líder mundial en innovación en cirugía ocular, que contribuye positivamente al ODS 3, Salud y bienester. La cartera también cuenta con posiciones en Sanoma, un grupo de educación y medios de comunicación finlandés. Con sus plataformas digitales de educación ayuda a avanzar en el ODS 4, Educación de calidad. 

Asesorado por Portocolom

El fondo está asesorado por Portocolom Agencia de Valores, entidad adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y especializada en el diseño y seguimiento de carteras sostenibles que combinan los aspectos financieros tradicionales con los criterios de sostenibilidad, ESG e impacto.

Dada la clasificación del fondo como artículo 9, las exigencias de información y “reporting” son más elevadas. Portocolom, con una experiencia de catorce años en este sector, no solo evaluará la idoneidad de las inversiones desde un punto de vista de impacto, sino que también medirá e informará sobre la evolución de dicho impacto.

Mutuafondo Impacto Social, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. y registrado en la CNMV con el número 5606. Es un fondo de categoría renta variable internacional y con perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7. Desde su lanzamiento el 1/04/2022, no existen periodos completos para informar sobre su rentabilidad anual.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora registrada en la CNMV con el número 21. Tiene su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Mutuactivos encabeza el ránking de gestoras con mejores resultados en renta variable española en el último año, según Citywire. El ranking de junio que acaba de publicar la entidad de análisis británica destaca el rendimiento de Mutuafondo España FI, el fondo de bolsa española de Mutuactivos, que acumula una rentabilidad del 8,7% a un año, lo que le convierte en el fondo líder en los últimos doce meses de su categoría.

Detrás de la gestión de este fondo está el equipo de renta variable de Mutuactivos. Citywire destaca en concreto la contribución de Ángel Fresnillo (director del equipo), Jose Ángel Fuentes, Alberto Fernández Carnicero y Jaime de León Calleja. A ellos se unen Joaquín Ferrer y Carlos García. Aunque estos dos últimos no aparecen en el ránking (puesto que Citywire solo permite asociar cuatro gestores como máximo a cada fondo), en realidad, la gestión de Mutuafondo España FI recae sobre el equipo completo de renta variable de la gestora.  

Mutuactivos lidera, de este modo, la clasificación de mejores gestores de renta variable española por los resultados obtenidos en el último año en su fondo Mutuafondo España FI, teniendo en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo.

Mutuafondo España FI es un fondo de renta variable española que puede invertir hasta un 30% de su patrimonio en renta variable portuguesa. Es un fondo de gestión activa diversificado que busca oportunidades mediante un proceso de gestión en equipo que combina el análisis macroeconómico “top down” con el análisis microeconómico, compañía a compañía.