Mutuactivos lidera el ránking de los Mejores Gestores de Renta Variable Española a cinco años, según datos de Citywire España. Según el último análisis Data Room de la entidad británica, ocupan la primera posición de su clasificación los gestores Ángel Fresnillo, Jaime de León Calleja, Alberto Fernández y José Ángel Fuentes por la gestión de Mutuafondo España, FI que presenta una rentabilidad en euros a cinco años del 24,8%. Es el mayor rendimiento para un fondo nacional de renta variable española en ese periodo (cinco años).

A los gestores mencionados (en Citywire solo permite asociar cuatro nombres a cada fondo) se unen el resto de profesionales del equipo de renta variable de la entidad: Joaquín Ferrer y Carlos García. Mutuactivos destaca por su filosofía de gestión en equipo y por la toma de decisiones de forma consensuada entre todos los gestores.

Mutuafondo España FI es el fondo especializado en renta variable española de Mutuactivos. La filosofía de inversión del fondo tiene en cuenta el entorno macroeconómico (top down) pero con una visión a largo plazo apoyada en el análisis fundamental (bottom up).

El vehículo presenta una rentabilidad acumulada superior al 200% desde su lanzamiento, en 2009. En la actualidad, entre las principales posiciones del fondo figuran títulos como Colonial, Almirall y Técnicas Reunidas.

2023 se consolida como otro año positivo para Mutuactivos, cuyo negocio viene creciendo con fuerza en los últimos ejercicios. Mutuactivos SGIIC y Mutuactivos Inversiones AV, la gestora y agencia de valores de Mutua Madrileña, respectivamente, han conseguido superar este año la barrera de los 10.000 millones de euros administrados en fondos de inversión, carteras gestionadas, planes de pensiones y seguros de ahorro.

La eficiente gestión y la acertada estrategia comercial justifican, entre otros aspectos, el crecimiento que está experimentando la entidad. En el primer semestre del año, de hecho, Mutuactivos SGIIC cerró como la gestora de fondos de inversión independiente de grupos bancarios con mayores captaciones netas, según datos de Inverco a 30 de junio de 2023 (ranking de patrimonios por gestoras).

En los primeros seis meses del año, Mutuactivos SGIIC logró unas suscripciones netas de 620 millones de euros. De este modo, la gestora de Mutua Madrileña se coloca en el octavo puesto del ránking total por captaciones, solo precedida por gestoras de grupos bancarios, según datos de Inverco.

Toma de decisiones en equipo

La política de gestión de Mutuactivos SGIIC está centrada en la toma de decisiones en equipo, la diversificación, la preservación del capital y la gestión activa, lo que implica una continua búsqueda de oportunidades. Su gama de productos abarca todos los perfiles de inversión, tanto en fondos de inversión como en planes de pensiones.

En la actualidad, la gestora cuenta con una amplia gama compuesta por más de 30 de fondos de inversión, que incluye productos de renta variable especializados por mercados (Mutuafondo España, FI, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, FI, Mutuafondo Bolsa Europea, FI, o Mutuafondo RV EE.UU, FI, etc.), temáticos (Mutuafondo Tecnológico, FI, Mutuafondo Transición Energética, FI, etc.), fondos perfilados y fondos de renta fija con distintos rangos de duración. En 2022 lanzó su primer fondo de fondos de capital riesgo Mutuafondo Global Ventures, FCR.

En el segmento de los planes de pensiones, gestiona por delegación de Mutuactivos Pensiones SGFP productos para todos los perfiles de inversión y cuenta con una gama específica de planes gestionados siguiendo la filosofía de ciclo de vida, tanto para particulares como para empresas. En el ámbito de los seguros de ahorro, Mutuactivos AV, como agente exclusivo de seguros de Mutua Madrileña, comercializa diversas modalidades de productos (seguros de ahorro con capital e interés garantizado, unit linked y PPA´s, entre otros).

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la CNMV con el número 21.  Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores, SAU, es una agencia de valores inscrita con el número 250 ambas sociedades con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es

El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos SGIIC no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Si bien se esperaba que este año fuera el ejercicio de la renta fija, lo cierto es que, en el ámbito de la renta variable, la tecnología está batiendo todas las previsiones y aportando resultados espectaculares a las carteras.

Mutuafondo Tecnológico, FI, fondo de inversión gestionado por Mutuactivos SGIIC, es este año uno de los fondos líderes en rentabilidad del mercado español. Según datos de Inverco, en los primeros siete meses del año su clase A acumula unas ganancias superiores al 45%.

La clave del buen comportamiento del fondo radica en la correcta estrategia y selección de valores: en la actualidad, más de un 50% de su cartera está expuesta a compañías con negocios vinculados a la Inteligencia Artificial (IA), segmento que está experimentando un auténtico boom este año.

Gracias a su apuesta por los grandes valores (Apple, Microsoft y Amazon son sus principales posiciones, seguidos de Google, Meta y Nvidia), el fondo se alza como el vehículo del mercado español más revalorizado dentro de este campo específico de inversión a cierre del primer semestre del año, según datos de Morningstar. 

Jaime de León Calleja, gestor de renta variable de Mutuactivos especializado en tecnología, centra el éxito del producto en la apuesta por las grandes tecnológicas americanas y, en concreto, por los “siete magníficos de la Inteligencia Artificial”. “La clave de la inversión en tecnología en 2023 es, sin duda, estar presente en IA. En Mutuactivos, tenemos en cartera algunas de las compañías que han hecho una apuesta más firme en este ámbito. Entre ellas se encuentra Google, que lleva más de 20 años invirtiendo en IA. También Nvidia (que gana este año más de un 200%), Meta y Microsoft. En general, los ganadores en este terreno son compañías grandes, que pueden hacer importantes inversiones en esta materia”, expone el gestor.

De León Calleja asegura que en la gestión del fondo emplean tanto el análisis top-down como el bottom up. “En tecnología, la clave está en lograr balancear el crecimiento potencial y la valoración. También es importante realizar una gestión táctica, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad del sector. Meta, por ejemplo, el año pasado cayó un 50%. Sin embargo, este año se revaloriza un 150%”, comenta.

Para el gestor de Mutuactivos, pese al subidón de este año, no se llega tarde a invertir en el sector. “El futuro de la tecnología está ligado a la innovación. En la actualidad, numerosos fondos de pensiones han cambiado los bonos por tener acciones de Google o Amazon, por poner un par de ejemplos”, explica.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la CNMV con el número 21, y con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid

Mutuafondo Tecnológico, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. y registrado en la CNMV con el número 1962. Es un fondo de categoría renta variable internacional y con perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2018: 1,50%; 2019: 38,21%; 2020: 31,01%; 2021: 32,18%; 2022: -36,37%.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos SGIIC no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Mutuactivos SGIIC cerró el primer semestre del año como la gestora de fondos de inversión independiente de grupos bancarios con mayores captaciones netas, según datos de Inverco a cierre de junio. En los primeros seis meses del año, Mutuactivos SGIIC logró unas suscripciones netas de 620 millones de euros. De este modo, la gestora de Mutua Madrileña se coloca en el octavo puesto del ránking total por captaciones, solo precedida por gestoras de grupos bancarios, según datos de Inverco.

A cierre de junio, Mutuactivos SGIIC gestiona un patrimonio de 7.093 millones de euros en fondos de inversión, un 14,07% más que a cierre del mismo periodo del año anterior, cuando gestionaba 6.218 millones de euros, según datos de Inverco. Las mayores entradas de dinero se han producido en los vehículos de renta fija a largo plazo, fondos con rentabilidad objetivo y renta fija mixta.

Por su parte, Mutuactivos AV mantiene de este modo su tracción comercial, lo que le ha permitido superar de forma amplia sus objetivos de captación fijados en su actual plan de negocio. El Plan Estratégico de Mutuactivos 2021-2023 planteaba un objetivo de captación en activos de terceros (minoristas y mayoristas) de 1.106 millones de euros a cierre del ejercicio actual. Sumando las captaciones logradas en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro entre 2021 y 2023, Mutuactivos AV supera ya los 2.000 millones de euros. Esto supone casi duplicar el objetivo fijado para cierre de 2023.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la CNMV con el número 21, MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.U., agencia de valores registrada en la CNMV con el número 250. Ambas entidades tienen su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid.

El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

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La renta fija se ha convertido en un buen segmento en el que buscar oportunidades de inversión. Más allá del ámbito de la deuda pública o de la deuda privada de alta calificación crediticia, en Mutuactivos SGIIC vemos también valor en el segmento más específico de la deuda financiera.

Las intervenciones de Credit Suisse y de las entidades americanas Silicon Valley Bank y First Republic Bank han hecho huir a numerosos inversores de este ámbito de inversión y su rentabilidad no se ha recuperado tan rápido en este ejercicio como la de otros activos. No obstante, desde Mutuactivos SGIIC consideramos que la solvencia de las entidades bancarias es mucho mayor que hace años y que la remuneración del activo compensa el riesgo asumido. Con este contexto de fondo, te presentamos uno de los fondos de inversión que gestionamos en este ámbito: Mutuafondo Bonos Financieros, FI.

Este fondo, de categoría renta fija mixta euro, combina la inversión en deuda financiera de elevada calificación crediticia con un peso moderado (hoy 20%) en deuda high yield, también del mismo sector. Su estrategia se centra en aprovechar el valor que existe en las emisiones de renta fija de este tipo de entidades fruto de los diferenciales de rentabilidad que tienen con respecto al activo sin riesgo.

No debemos olvidar que la deuda financiera, y especialmente la subordinada, es muy compleja, volátil y puede asumir pérdidas relevantes. A cambio, la rentabilidad ofrecida es muy atractiva y el entorno actual de tipos de interés es muy positivo para los bancos. Por eso, creemos que tiene sentido contar con deuda financiera en una cartera de renta fija.

En Mutuactivos SGIIC, además de gestionar Mutuafondo Bonos Financieros, FI tenemos Mutuafondo Bonos Subordinados V, FI. Este fondo, de categoría renta fija mixta internacional, invierte, principalmente, en bonos híbridos corporativos y deuda subordinada financiera, incluyendo CoCos.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid

Información sobre los fondos de inversión gestionados por Mutuactivos SGIIC:

Mutuafondo Bonos Financieros, FI, Fondo registrado en la CNMV con el número 4.165 y con nivel de riesgo de 2 en una escala del 1 al 7

Mutuafondo Bonos Subordinados V, FI: Fondo registrado en la CNMV con el número 5.748 y con nivel de riesgo 3 en una escala del 1 al 7. Una vez alcanzado el 1/03/2028. Mutuactivos SGIIC, en el mejor interés de los partícipes, establecerá las nuevas características del fondo y se pondrán en conocimiento de los partícipes.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos SGIIC no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Seguir la evolución de las inversiones es posible y sencillo, aun estando de vacaciones. Conscientes de la importancia de estar correctamente informados de todo cuanto sucede en el ámbito financiero, en Mutuactivos contamos, precisamente, con una aplicación de descarga gratuita que permite a todos nuestros clientes hacer un seguimiento periódico de sus inversiones e incluso realizar también nuevas gestiones.

De un simple vistazo, cada día los clientes de Mutuactivos pueden consultar la evolución de sus carteras, con el desglose de rentabilidad de cada uno de los productos y servicios que tengan contratados, en función de su tipología (fondos de inversión, carteras gestionadas, planes de pensiones o seguros de ahorro).

La aplicación ofrece gráficos con la evolución de los distintos activos financieros a lo largo del tiempo, desde su contratación. Además, incluye datos adicionales como cuándo se realizó la inversión, importe suscrito e impacto fiscal. Igualmente, permite consultar la ficha de los productos y servicios de Mutuactivos con toda la información relevante sobre los mismos y da acceso al blog informativo y a todos sus artículos de actualidad, productos y formación financiera.

Gestiones online

Además de poder consultar cómo van sus inversiones, a través de la app de Mutuactivos también se pueden hacer gestiones, como suscribir participaciones de otros fondos de inversión de Mutuactivos o de otras gestoras, hacer traspasos de un fondo de inversión a otro y a las carteras Mutuactivos Aporta, contratar el servicio de gestión discrecional de carteras, hacer aportaciones a planes para la jubilación o a seguros de ahorro, como Plan RentHabilidad. Todo de forma sencilla, rápida e intuitiva.

De igual modo, la app de Mutuactivos también incorpora un apartado de contacto en el que su asistente virtual EME ayuda a los clientes a resolver dudas o cuestiones de interés. Igualmente, le damos la opción de insertar un número de teléfono para que uno de nuestros asesores se ponga en contacto con usted.

Primera gestora independiente

Mutuactivos SGIIC es la primera gestora independiente de grupos bancarios por volumen de patrimonio gestionado en fondos de inversión, según datos de Inverco a cierre de junio. En la actualidad, gestiona un volumen de más de 7.000 millones de euros en fondos de inversión.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.U., agencia de valores y entidad comercializadora inscrita en el registro de la CNMV con el número 250. Ambas sociedades tienen su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid.

El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.