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Fondos de renta variable para diversificar la cartera

La bolsa es un segmento que ofrece oportunidades interesantes, planteando la inversión con vistas al largo plazo. En Mutuactivos contamos con un amplio catálogo de fondos de inversión que te pueden interesar: Mutuafondo Tecnológico, FI y Mutuafondo Transición Energética, FI son dos de ellos, en los que se puede invertir desde 10 euros.

Publicado por Mutuactivos

  • 19 abril, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 19 abril, 2024

    La bolsa es un segmento que ofrece oportunidades interesantes, planteando la inversión con vistas al largo plazo. En Mutuactivos contamos con un amplio catálogo de fondos de inversión que te pueden interesar: Mutuafondo Tecnológico, FI y Mutuafondo Transición Energética, FI son dos de ellos, en los que se puede invertir con una suscripción mínima de 10 euros. 

    Mutuafondo Tecnológico, FI es uno de los fondos con rentabilidades más destacadas de Mutuactivos. Fue uno de los mejores de 2023, con un rendimiento del 54%. En los últimos veinte y quince años es el fondo más revalorizado de su categoría (renta variable internacional resto), según datos de Inverco a cierre de febrero de 2024. Tiene un perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7.

    Tomando como base el periodo de los últimos veinte años, el fondo presenta una rentabilidad media anualizada del 10,96% en este periodo, según Inverco, lo que supone duplicar el rendimiento anual medio de su categoría, del 4,72%.

    En los últimos quince años el fondo también es el más revalorizado de su categoría, con unas ganancias anuales del 17,11%, lo que duplica también la media del segmento, del 8,17%. Este año, acumula ya unas ganancias superiores al 10% desde enero.

    En los últimos veinte y quince años, Mutuafondo Tecnológico, FI es el fondo más revalorizado de su categoría (renta variable internacional resto), según datos de Inverco a cierre de febrero de 2024.

    El producto se creó como fondo de fondos en el año 1999. Desde entonces y hasta el año 2021 invertía a través de vehículos especializados de terceros, principalmente de gestoras internacionales. En 2021, Mutuactivos cambió su política de inversión y dejó de ser fondo de fondos para transformarse en un fondo de inversión directa en bolsa. El equipo gestor valoró sus elevadas capacidades de análisis y selección de valores de forma directa para acometer esta modificación de la política de inversión del producto.

    En la actualidad, el fondo está posicionado en las grandes compañías tecnológicas estadounidenses: Microsoft (8,3%), Apple (8 %), Amazon (6%), Alphabet (5,38%), Meta (5,5%) y Nvidia (5,6%).

    En concreto, apuesta por tres subsegmentos dentro de la tecnología: la inteligencia artificial, que es la mitad de la cartera, la migración a la nube y la electrificación de la economía, que jugamos a través del sector de semiconductores.

    Fondos de renta variable para diversificar la cartera - Blog MutuactivosLa bolsa es un segmento que ofrece oportunidades interesantes, planteando la inversión con vistas al largo plazo.

    Mutuafondo Transición Energética, FI por su parte, es un fondo temático que invierte en compañías cuya actividad contribuye al cuidado del planeta y al fomento de la sostenibilidad. También es un fondo de categoría renta variable internacional y con perfil de riesgo 5 en una escala del 1 al 7.

    En Mutuactivos vemos potencial en esta temática que se va a ver beneficiada en los próximos años de las cuantiosas inversiones que tienen planteados numerosos estados con el ánimo de contribuir a la reducción del calentamiento global. Organismos y Gobiernos han firmado un pacto a nivel mundial que persigue la reducción de las emisiones de CO2 a través de la electrificación de la economía, del incremento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y de una mejora de la eficiencia energética, segmentos en los que invierte el fondo de forma destacada.

    En concreto, Mutuafondo Transición Energética, FI invierte en tres grandes grupos de empresas: energías renovables, electrificación y movilidad, y eficiencia energética, a las que se suman otras temáticas, como el hidrógeno, las baterías y la digitalización. Entre sus principales posiciones, en la actualidad destaca la inversión en Acciona Energías Renovables, ASML o Grenergy.

    Esta temática ha sufrido mucho recientemente porque son sectores muy apalancados y, por tanto, con mucha sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés. Tanto por la corrección como por todos los motivos expuestos anteriormente, creemos que hoy es un complemento especialmente idóneo para una cartera diversificada de renta variable.

    MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

    Mutuafondo Tecnológico, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 1962. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 38,21%; 2020: 31,01%; 2021: 32,18%; 2022: -36,37%; 2023: 54,15%.

    Mutuafondo Transición Energética, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 5468. Cambió su política de inversión en 2021 y desde entonces la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2022: -8,66%; 2023: -6,00%.

    Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

    Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

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En qué invertir ante las próximas bajadas de tipos

Ya no quedan dudas entre los analistas económicos de que los tipos de interés han tocado techo y que sus próximos movimientos serán a la baja, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Mutuactivos hemos preparado nuestras carteras ante estas expectativas. Te contamos cómo y en qué fondos invertir.

Publicado por Mutuactivos

  • 18 abril, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 18 abril, 2024

    Aunque cada vez hay más dudas acerca de cuándo empezará a bajar los tipos de interés la Reserva Federal, no las hay de que el BCE lo empezará a hacer pronto.

    En este contexto, en Mutuactivos SGIIC creemos que hay que posicionarse ya. “Lo importante no es cuánto ni cuándo, sino que el siguiente paso en los tipos de interés va a ser hacia abajo”, comenta Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de Mutuactivos SGIIC. En la gestora vemos valor en la renta fija, principalmente privada, segmento en el que proponemos invertir de forma diversificada a través de un fondo de inversión o de una cartera de gestión discrecional.

    “Lo importante no es cuánto ni cuándo, sino que el siguiente paso en los tipos de interés va a ser hacia abajo”.

    Tenemos duraciones relativamente largas en nuestras carteras de renta fija. Pero construidas en la parte corta de la curva, que es la que creemos que se moverá con mayor intensidad cuando, por fin, empiecen las bajadas de tipos. En nuestras carteras de gestión discrecional iremos adaptando la sensibilidad a tipos y el peso en gobiernos o renta fija privada en función de los movimientos del mercado”, señala.

    En Mutuactivos SGIIC contamos con fondos de renta fija como Mutuafondo FI, Mutuafondo Largo Plazo, FI o Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI, todos ellos gestionados de forma activa. Otra opción interesante es el servicio de gestión discrecional de carteras prestado por Mutuactivos AV, que cuenta con dos carteras modelo adicionales que invierten en fondos de inversión de renta fija: Mutuactivos Renta Fija y Mutuactivos Renta Fija Plus.

    En qué invertir ante las próximas bajadas de tipos - Blog MutuactivosEn Mutuactivos hemos preparado nuestras carteras ante las expectativas de bajadas de tipos.

    Servicio de gestión discrecional de carteras ofrecido por MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.U., agencia de valores registrada en CNMV con el número 250. La prestación de este servicio está delegada en MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en CNMV con el número 21. Ambas tienen su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid. La contratación de este servicio requiere la suscripción de un contrato tipo.

    Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

    El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

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Mutuactivos prevé incrementar su patrimonio administrado en casi 3.300 millones en los próximos...

En Mutuactivos hemos puesto en marcha nuestro Plan Estratégico 2024-2026, que plantea un importante crecimiento. En la entidad, prevemos incrementar nuestro patrimonio administrado en casi 3.300 millones de euros, hasta superar los 14.800 millones a cierre de 2026. Te damos más detalles.

Publicado por Mutuactivos

  • 17 abril, 2024
  • Mutuactivos prevé incrementar su patrimonio administrado en casi 3.300 millones en los próximos tres años - Blog Mutuactivos
    Productos y servicios

    Mutuactivos prevé incrementar su patrimonio administrado en casi 3.300 millones en los próximos tres años

    Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 17 abril, 2024

    En Mutuactivos hemos puesto en marcha nuestro Plan Estratégico 2024-2026, que plantea un importante crecimiento orgánico, sobre todo procedente de inversores particulares e institucionales. En concreto, prevemos incrementar el patrimonio administrado en casi 3.300 millones de euros, hasta superar los 14.800 millones a finales de 2026, un 29% más que a cierre de 2023. Igualmente, estimamos continuar incrementando el peso de terceros sobre el patrimonio total gestionado y administrado.

    En la actualidad, las inversiones de terceros ya suponen dos tercios del total (7.566 millones de euros), mientras que Mutua Madrileña, como inversor, tiene un peso de un tercio (3.984 millones de euros). En el periodo 2024-2026 estimamos alcanzar unas captaciones netas de terceros de 1.485 millones de euros, con lo que Mutuactivos continuará siendo la gestora no bancaria líder en captaciones netas.

    Para el periodo 2024-2026, en Mutuactivos prevemos un crecimiento del patrimonio de terceros de unos 2.230 millones de euros y de alrededor de 1.050 millones por parte de Mutua Madrileña.

    En los últimos años la cartera de Mutuactivos ha experimentado un crecimiento muy importante de terceros hasta el punto de dar la vuelta a los porcentajes: el peso de Mutua Madrileña sobre el patrimonio total ha pasado de dos tercios a uno, gracias a las captaciones de terceros, tanto inversores individuales como institucionales”, comenta Luis Ussia, presidente y consejero delegado de la entidad.

    Para el periodo 2024-2026, en Mutuactivos prevemos un crecimiento del patrimonio de terceros de unos 2.230 millones de euros y de alrededor de 1.050 millones por parte de Mutua Madrileña.

    Mutuactivos prevé incrementar su patrimonio administrado en casi 3.300 millones en los próximos tres años - Blog MutuactivosPara el periodo 2024-2026, en Mutuactivos prevemos un crecimiento del patrimonio de terceros de unos 2.230 millones de euros.

    Altos patrimonios

    Impulsar la captación de clientes con patrimonios superiores a los 500.000 euros también figura entre los objetivos claves del nuevo plan estratégico de Mutuactivos.

    En cuanto a la oferta, se impulsará la comercialización de carteras de gestión discrecional y los activos alternativos. Para ello, Mutuactivos ha procedido a integrar el equipo de Inversiones No Cotizadas, que hasta ahora formaba parte de Mutua Madrileña. 

    Igualmente se reorganizará el abanico de vehículos: el objetivo será tener menos productos, pero todos ellos de excelente calidad.

    Además, Mutuactivos va a lanzar un nuevo servicio integral de planificación financiera innovador en el mercado, con una propuesta de valor diferenciada.

    Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, con N° de Registro en CNMV: 21. Mutuactivos Pensiones, SGFP, S.A.U., sociedad gestora de fondos de pensiones con Nº de Registro en DGSFP: G0135 y Mutuactivos Inversiones, AV, S.A.U., agencia de valores con Nº de Registro en CNMV: 250, entidad comercializadora y agente de seguros exclusivo de Mutua Madrileña. Todas con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

    Primera gestora independiente de grupos bancarios, según INVERCO. Datos a marzo de 2024. Ranking de patrimonios por Gestoras.

    D. Luis Ussia Bertrán es presidente y consejero delegado de Mutuactivos SGIIC y de Mutuactivos SGFP. Además, es presidente ejecutivo de Mutuactivos AV.

    El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante lo anterior, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

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La renta fija continúa ofreciendo rentabilidades atractivas

La renta fija sigue siendo interesante. Sus rentabilidades siguen siendo atractivas y nos permiten poder obtener rendimientos interesantes a medio plazo. Para beneficiarte de ello, echa un vistazo a nuestras carteras modelo Mutuactivos Renta Fija y Mutuactivos Renta Fija Plus.

Publicado por Mutuactivos

  • 26 marzo, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 26 marzo, 2024

    La renta fija sigue siendo interesante. En el contexto actual, marcado por la normalización de los tipos de interés, consideramos que existen buenas oportunidades en la renta fija con las que se pueden obtener rendimientos positivos a medio plazo, sin tener que asumir un riesgo elevado.

    Para ello, Mutuactivos AV ha completado su servicio de gestión discrecional con dos carteras modelo adicionales que invierten en fondos de inversión de renta fija, Mutuactivos Renta Fija y Mutuactivos Renta Fija Plus, que pueden resultarte interesantes.

    Mutuactivos AV ha completado su servicio de gestión discrecional con dos carteras modelo adicionales que invierten en fondos de inversión de renta fija.

    La Cartera Mutuactivos Renta Fija está orientada a inversores conservadores, con un horizonte de inversión de corto plazo (1 año). Invierte el 100% en renta fija, a través de una selección de fondos de Mutuactivos, principalmente con activos de deuda pública y privada de alta y mediana calidad crediticia. Su objetivo de rentabilidad (no garantizado) es batir al euríbor a una semana, capitalizado a un año, menos los gastos de la cartera.

    La Cartera Mutuactivos Renta Fija Plus, por su parte, está dirigida a inversores con un horizonte de inversión de medio plazo (3 años). Invierte el 100% de la cartera en renta fija (hasta un 30% puede ser renta fija de baja calidad crediticia), principalmente en fondos de inversión de Mutuactivos. Su objetivo de rentabilidad no garantizada será el euríbor a 1 semana, capitalizado en un plazo de 3 años, más un 1% adicional menos los gastos de la cartera. Esa mayor rentabilidad estimada podría llevar aparejada una volatilidad algo superior en el corto plazo.

    La renta fija continúa ofreciendo rentabilidades atractivas - Blog MutuactivosMutuactivos AV ha completado su servicio de gestión discrecional con dos carteras modelo adicionales que invierten en fondos de inversión de renta fija.

    En Mutuactivos consideramos que las perspectivas de la renta fija son muy atractivas tras la subida de los tipos de interés de los últimos años y ante un contexto de menor inflación y probables bajadas de tipos a medio plazo. Hemos pasado de un escenario en el que las expectativas de rentabilidad eran muy exiguas a otro en que son mucho más atractivas, tanto en términos nominales como reales. Nuestras carteras de gestión discrecional pueden ser una opción interesante para invertir en el escenario actual, si bien, conviene recordar, que no están exentas de riesgo.

    Servicio de gestión discrecional de carteras ofrecido por Mutuactivos Inversiones, AV, S.A.U., agencia de valores registrada en CNMV con el número 250. La prestación de este servicio está delegada en Mutuactivos, S.A.U., SGIIC, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en CNMV con el número 21. Ambas tienen su domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid. La contratación de este servicio requiere la suscripción de un contrato tipo.

    El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas, están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante lo anterior, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

    El inversor debe ser consciente de que los productos incluidos en este documento pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones puede tanto bajar como subir.

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¿Quieres una rentabilidad garantizada de por vida? Te presentamos nuestro seguro de rentas...

En Mutuactivos AV comercializamos un seguro de rentas vitalicias con una rentabilidad bruta anual que alcanza el 3,19%, para los ahorradores de hasta 68 años de edad. Es una propuesta de ahorro adecuada para inversores de perfil de riesgo conservador que buscan preservar su capital y obtener un interés garantizado de por vida.

Publicado por Mutuactivos

  • 25 marzo, 2024
  • ¿Quieres una rentabilidad garantizada de por vida? - Blog Mutuactivos
    Productos y servicios

    ¿Quieres una rentabilidad garantizada de por vida? Te presentamos nuestro seguro de rentas vitalicias

    Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 25 marzo, 2024

    Contar con una renta periódica mensual y con un tipo de interés garantizado de por vida es posible mediante la contratación de un seguro de rentas vitalicias. Con las subidas de los tipos de interés que se han producido desde el año 2022, estos productos han vuelto a cobrar mucho sentido. Sobre todo, son atractivos para perfiles de clientes que cuentan con un gran volumen de ahorro que quieren transformar en una renta mensual, para quienes deseen compensar ganancias patrimoniales derivadas de alguna transmisión que hayan realizado (rescate de acciones, fondos de inversión, …), para aquellos que han recibido una herencia o, por ejemplo, que han vendido un inmueble y buscan una solución interesante en la que invertir el capital reembolsado.

    En Mutua Madrileña ponemos a tu disposición un seguro de rentas vitalicias con una rentabilidad bruta anual del 3,19% para clientes que no superen los 68 años (según el tipo fijado por la entidad para la semana del 11 de marzo). Para ahorradores de entre 69 y 75 años de edad, el tipo de interés garantizado se sitúa en el 2,86% y para los asegurados de entre 76 y 82 años alcanza el 2,71%

    Este seguro es una propuesta de ahorro adecuada para inversores de perfil de riesgo conservador que buscan preservar su capital y obtener un interés garantizado de por vida.

    Con este producto, el cliente recibe una renta de forma periódica mensual y con un tipo de interés garantizado hasta su fallecimiento, que dependerá de su edad en el momento de la contratación.

    Mutua Madrileña revisa los tipos de interés aplicados a este seguro de forma semanal, se fijan por tramos de edad y varían en función de la evolución de la deuda pública, en la que invierte el producto. Una vez contratado, el cliente recibirá la rentabilidad anunciada y fijada previamente de forma vitalicia. El producto, con un nivel de riesgo 3 (en una escala de 1 a 6), se puede contratar con una inversión mínima de 100.000 euros.

    ¿Quieres una rentabilidad garantizada de por vida? - Blog MutuactivosEn Mutuactivos AV comercializamos un seguro de rentas vitalicias con una rentabilidad bruta anual que alcanza el 3,19%, para los ahorradores de hasta 68 años de edad.

    Fiscalidad atractiva

    Estos seguros de ahorro presentan una fiscalidad atractiva, que destaca por el alto porcentaje de la renta percibida exento de tributación y que depende de la edad del asegurado en el momento de la contratación. Así, los clientes con menos de 40 años disfrutan de un 60% de la renta exenta de tributación; entre 40 y 49 años, el porcentaje se eleva al 65%; para los que tienen entre 50 y 59 años alcanza el 72%; entre los 60 y los 65 años la exención alcanza el 76%; entre los 66 y los 69 años, el 80% y para los que cuentan con más de 70 años, del 92%.  Las rentas vitalicias tributan en IRPF y se integran en la base imponible del ahorro como rendimiento de capital mobiliario.

    Respaldado por la solvencia de Mutua

    El seguro de rentas vitalicias de Mutua Madrileña está respaldado por la solvencia del grupo asegurador cuya ratio, a cierre de 2023 se colocaba en el 306%, por encima de la media del sector, que se situó en el 241,9%.

    Seguro de vida-ahorro de Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, comercializado por Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores, S.A.U. (Nº registro en DGSFP M0083A86780244), en calidad de agente de seguros exclusivo. Sujeto a normas de contratación y suscripción. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son brutas, sin detraer las comisiones del seguro. El seguro presenta liquidez total lo que supone poder reembolsar el capital a valor de mercado de los activos en los que esté invertida la póliza con el máximo del ahorro acumulado del contrato.

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Mutuactivos marca récord histórico de captaciones netas en 2023

Mutuactivos cerró 2023 con récord histórico de 1.435 millones de euros en captaciones netas de terceros (en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de vida-ahorro). Esto supuso un incremento del 94% respecto al año anterior, un hito para nuestra gestora. Las buenas cifras confirman la confianza y fidelidad de nuestros clientes. ¡Muchas gracias!

Publicado por Mutuactivos

  • 22 marzo, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 22 marzo, 2024

    2023 fue un ejercicio muy positivo para Mutuactivos. Cerró el año con récord histórico de 1.435 millones de euros en captaciones netas de terceros (en fondos de inversión, carteras de fondos  de pensiones y de seguros de vida-ahorro). Esto supuso un incremento del 94% respecto al año anterior. La mayor parte del crecimiento experimentado se registró en el segmento de los fondos de inversión, donde Mutuactivos fue la única entidad no perteneciente a grupos bancarios que superó los 1.000 millones de euros en captaciones netas durante 2023.

    Mutuactivos ha sido la única entidad no perteneciente a grupos bancarios que superó los 1.000 millones de euros en captaciones netas en fondos de inversión durante 2023.

    Las buenas cifras de captación neta de terceros confirman la fidelidad de sus clientes y la confianza depositada en la compañía, que viene avalada por la gestión eficiente de carteras y los buenos resultados de rentabilidad obtenidos. Ambos efectos, captaciones netas y rentabilidad, elevaron el patrimonio gestionado y/o administrado por Mutuactivos (incluyendo fondos de inversión, carteras de fondos de pensiones, inversiones en capital riesgo y carteras de seguros de vida-ahorro, entre otras partidas) hasta los 11.551 millones de euros a cierre de 2023, lo que supone un 27,2% más que el año anterior.

    Haciendo balance del Plan Estratégico 2021-2023, Mutuactivos superó los 2.776 millones de euros de captación neta de terceros, lo que la consolida como la primera gestora independiente de grupos bancarios en fondos de inversión según el ranking de patrimonios por gestoras publicado por Inverco (datos a 31 de diciembre de 2023), al superar los 7.782 millones de euros.

    En la actualidad, las inversiones de terceros suponen un 65,5% del total (7.566 millones de euros), mientras que Mutua Madrileña tiene un peso del 34,5% (3.984 millones de euros), justo al revés que hace algunos años.

    Mutuactivos marca récord histórico de captaciones netas en 2023 - Blog MutuactivosMutuactivos superó los 2.776 millones de euros de captación neta de terceros

    MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21 y Mutuactivos Inversiones, A.V., S.A.U, agencia de valores inscrita en el registro de la CNMV con el número 250. Ambas con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

    Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

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