Continúa la buena marcha en el negocio de Mutuactivos. En 2023, fue la gestora no bancaria líder en captaciones netas en fondos de inversión. A lo largo del año, la entidad gestora del Grupo Mutua Madrileña alcanzó un importe de 1.012,5 millones de euros de suscripciones netas en estos vehículos. De este modo fue, también, la única gestora independiente de grupos bancarios que logró superar los 1.000 millones en captaciones netas.

A cierre de 2023, Mutuactivos SGIIC ocupaba el décimo lugar en el ránking publicado por Inverco de patrimonios por gestoras, precedida siempre por entidades pertenecientes a grupos bancarios.

Para Mutuactivos, las buenas cifras de captación neta en fondos de inversión en 2023 se deben a la eficiente gestión llevada a cabo por el equipo (la rentabilidad media que lograron sus clientes se situó en el entorno del 6,5% en 2023), la eficaz política comercial y la confianza creciente de los ahorradores-inversores.

Primera gestora independiente de grupos bancarios

Mutuactivos SGIIC se consolida de este modo como la primera gestora independiente de grupos bancarios por patrimonio en fondos de inversión, con un total de 7.782 millones de euros a cierre de 2023, según datos de Inverco. Esta cifra supone un aumento del 23,6% respecto al año anterior, un incremento claramente superior al experimentado por la industria en su conjunto, que cerró con un patrimonio de 347.830 millones de euros gestionados en fondos de inversión, con un ascenso del 13,6% respecto a 2022, según datos de Inverco.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Mutuactivos SGIIC lanza al mercado una nueva propuesta de inversión, con la que aprovechar el potencial que ofrece la renta fija: el fondo Mutuafondo 2027 II, FI. Este nuevo fondo, de categoría renta fija euro, invierte en activos de alta y mediana calificación crediticia, fundamentalmente de emisores o mercados de la OCDE. Hasta un 40% de la cartera podrá estar invertida en deuda subordinada.

Los gestores estiman que el fondo puede ofrecer una rentabilidad TAE no garantizada del 4,25% para la clase L y del 3,75% para la clase A. Las comisiones de gestión oscilan entre el 0,20% de la clase L y el 0,70% de la clase A.

El periodo de comercialización del fondo estará abierto, en principio, hasta el 17 de diciembre de 2024. A partir de esa fecha, el vehículo aplicará descuentos por suscripción y por reembolso, salvo en las siete ventanas de liquidez previstas.

Mutuafondo 2027 II, FI es una propuesta de inversión enfocada a inversores de perfil de riesgo bajo. El nuevo fondo de Mutuactivos SGIIC presenta un perfil de riesgo 2 (en una escala que va de 1 a 7). Está dirigido a clientes que puedan mantener su inversión durante un horizonte temporal de en torno a 3 años y medio (el vencimiento del producto está fijado para el 17 de diciembre de 2027). La inversión mínima es de 10 euros.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Mutuafondo 2027 II, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 5833. Desde su lanzamiento el 9/02/2024, no existen períodos completos para informar sobre su rentabilidad anual.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Mutua Madrileña vuelve a liderar el ranking de entidades gestoras de fondos de inversión y de pensiones no bancarias, según datos de Inverco a cierre de 2023. Igualmente, Mutua lidera la clasificación de gestoras pertenecientes a grupos aseguradores. El pasado año fue un ejercicio muy positivo para las compañías que componen nuestro grupo, especialmente para Mutuactivos SGIIC que logró una captación neta de más de 1.000 millones de euros solo en fondos de inversión.

Mutuactivos SGIIC se consolida de este modo como la primera gestora independiente de grupos bancarios por volumen patrimonial en fondos, con un total de 7.782 millones de euros a cierre de 2023, según datos de Inverco. Esta cifra supone un aumento del 23,6% respecto al año anterior, un incremento claramente superior al experimentado por la industria en su conjunto, que cerró con un patrimonio de 347.830 millones de euros gestionados en fondos, con un ascenso del 13,6% respecto a 2022, según datos de Inverco.

En planes de pensiones, la evolución de Mutuactivos Pensiones fue igualmente positiva. La entidad incrementó su volumen gestionado un 47,4%, hasta alcanzar los 521,4 millones de euros. Este comportamiento positivo destaca, sobre todo, en comparación con el mercado, que vivió, de nuevo, un ejercicio marcado por los reembolsos, principalmente en el sistema individual. Según datos de Inverco a cierre de 2023, el año pasado salieron de este segmento (planes de pensiones de particulares) 813 millones de euros, récord histórico de reembolsos.

En ambos segmentos, fondos y planes de pensiones, la favorable evolución del negocio vino impulsada por la gestión activa y de calidad, la política comercial centrada en cubrir de manera integral las necesidades financieras de sus clientes y el asesoramiento personalizado y con seguimiento continuado.

Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, ganó en 2023 el concurso de carteras de valores del periódico Expansión. Con una combinación de títulos claramente acertada, la entidad alcanzó una rentabilidad del 61,5% en el ejercicio, a gran distancia del resto de competidores y del Ibex, que acabó el año con un rendimiento del 22,7%.

En su cartera, el equipo de gestión de Mutuactivos apostó por títulos como Applus y Colonial, compañías a las que mantuvo durante todo el ejercicio en su cesta de apuestas. Applus, en particular, se benefició del gran impulso que obtuvo en su cotización por las ofertas presentadas por la compañía por parte de Apollo y I Squared. Colonial, por su parte, es una apuesta de convicción del equipo, dada la calidad de los activos que presenta la compañía, entre otros aspectos.

Además, contribuyeron de forma positiva a la cartera otros títulos como Grenergy, que entró en la cartera de Mutuactivos en el último trimestre del año en el que logró una revalorización en el mercado del 50%.

Otro de los valores medianos por los que apostó la gestora en los dos últimos trimestres del año fue Talgo, que se benefició también del interés suscitado por el grupo húngaro DJJ quien planteó la posibilidad de lanzar una opa sobre la compañía en noviembre del pasado ejercicio, lo que impulsó la cotización de la española.

Amadeus, Almirall, Santander y Ferrovial fueron otras de las compañías que estuvieron presentes en la cartera de Mutuactivos de 2023 y que también impulsaron su revalorización a lo largo del ejercicio.

Gestión activa y en equipo

El equipo gestor de Mutuactivos apostó por su filosofía de gestión activa, con cambios en sus carteras a lo largo del año, y por una combinación de compañías de éxito. “La clave ha estado en lograr un buen mix de empresas con negocios robustos y/o de buena calidad de activos y, al mismo tiempo, con potencial de revalorización interesante”, comenta Ángel Fresnillo, director de renta variable de la gestora, en una entrevista con Expansión.

Para Fresnillo, también fue crucial incluir en cartera compañías que conocen muy bien. “A lo largo del año, cuando hemos visto valores cuyo potencial se reducía y hemos querido salir, hemos podido encontrar recambios”, comenta.

Mutuactivos es diferencial por su filosofía de gestión en equipo y la toma consensuada entre los profesionales de sus ideas de inversión.

Mutuafondo, FI, el primer fondo de inversión que lanzó Mutuactivos, en la década de los 80 del siglo pasado, concluyó 2023 como el fondo líder de su categoría, con un rendimiento del 6,63% (clase A) en todo el ejercicio, según datos de Morningstar, cerca de sus máximos históricos, que marcó en diciembre.

El fondo es uno de los productos financieros más consistentes y con mejores rendimientos a lo largo del tiempo, dentro de la categoría de Morningstar denominada renta fija diversificada a corto plazo en euros. Desde su lanzamiento en 1987, sus ganancias acumuladas ascienden al 500%, un 5% anual.

El fondo invierte tanto en deuda pública como privada, denominada fundamentalmente en euros, sin tener en consideración ningún benchmark para la gestión del fondo. El rango de duración oscila entre cero y cuatro años y el rating de los activos debe ser “investment grade” en el momento de realizar la inversión. Mutuafondo, FI cuenta con la máxima calificación, de cinco estrellas, de Morningstar, y con un patrimonio superior a los 1.800 millones de euros.

En la actualidad, se ha convertido en una buena alternativa de bajo riesgo a la inversión directa en deuda pública o en depósitos a plazo (Mutuafondo, FI presenta un nivel de riesgo 2 en una escala del 1 al 7).

En la liga de los grandes

En renta fija, Mutuactivos es, en particular, una de las gestoras españolas de fondos de inversión de referencia. En este segmento, figura entre las entidades de la industria española con más fondos calificados con la máxima nota de Morningstar, de 5 estrellas.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Mutuafondo, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. y registrado en la CNMV con el número 50. Es un fondo de categoría renta fija euro. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 1,91%; 2020: 2,73%; 2021: 0,95%; 2022: -4,87%; 2023: 6,63%.

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

2023 ha sido un año muy positivo para Mutuactivos, tanto a nivel de negocio como de rentabilidad obtenida. Hemos superado los 11.000 millones de euros en activos administrados y la rentabilidad media de nuestros clientes se ha situado en el entorno del 6,5%.

En un año favorable para los mercados financieros, que terminó con importantes ganancias tanto en bolsa como en renta fija, en la gestora del Grupo Mutua batimos de nuevo nuestro récord en captación de patrimonio de terceros en 2023, al lograr superar los 1.400 millones de euros en el conjunto del año. Un año más, los clientes dieron muestra de su confianza en Mutuactivos, que se consolidó como una de sus opciones de inversión favoritas.

Gestión eficiente

Igualmente, la favorable evolución del negocio vino impulsada por la gestión eficiente y de calidad, la correcta política comercial, centrada en cubrir de manera integral las necesidades financieras de sus clientes, y el asesoramiento personalizado y con seguimiento continuado.

A lo largo de 2023, además, Mutuactivos amplió su oferta de productos y servicios y reforzó su apuesta por la sostenibilidad, entre otros hitos destacados del ejercicio.

Rentabilidades destacadas

En cuanto a rentabilidad se refiere, 2023 fue un ejercicio también muy favorable para los fondos de inversión de Mutuactivos. En el segmento de la renta fija, destacan, entre otros, Mutuafondo Bonos Financieros, FI, que concluyó el ejercicio con una rentabilidad del 9,30% y Mutuafondo, FI, del 6,63%. Ambos fondos tienen un perfil de riesgo 2 en una escala del 1 al 7.

En el ámbito de la renta variable, destaca el rendimiento de fondos como Mutuafondo Tecnológico, FI, que acabó el ejercicio con ganancias superiores al 54% y Mutuafondo España, FI, del 20,89%. Tienen un perfil de riesgo 5 y 4 (en una escala del 1 al 7), respectivamente.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, y MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.U., agencia de valores, inscritas en el registro de la CNMV con los números 21 y 250, respectivamente. Ambas con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Los citados fondos de inversión están registrados en la CNMV y en los últimos 5 ejercicios la clase A de cada uno de ellos presenta el siguiente rendimiento anual:

Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.