El lado más social y solidario de Mutuactivos crece con una nueva alianza, en esta ocasión con la Fundación Menudos Corazones. A través de su fondo Mutuafondo Compromiso Solidario FI, la gestora de Mutua ha firmado un nuevo convenio de colaboración para apoyar el proyecto de “Alojamiento gratuito” de la ONG que ayuda a niños con cardiopatías congénitas y a sus familias.

La iniciativa proporciona alojamiento a las familias de personas con malformaciones del corazón que tienen que trasladarse desde otras comunidades autónomas a Madrid para ser diagnosticadas, intervenidas o hacer su revisión periódica en alguno de los tres hospitales de referencia en cardiopatías infantiles de la capital: Gregorio Marañón, La Paz y 12 de Octubre.

Hogares confortables

Cada año nacen en España unos 4.000 bebés con cardiopatías congénitas, una patología crónica que requiere atención especializada y seguimiento clínico durante toda la vida. En muchos casos, las familias necesitan desplazarse de comunidad para poder realizar sus correspondientes revisiones. El proyecto de “Alojamiento Gratuito” de Menudos Corazones está dirigido a todas esas familias a las que contar con un sitio confortable en el que permanecer para llevar a cabo el tratamiento de los pequeños es de gran ayuda emocional y psicológica. Menudos Corazones se encarga de gestionar ese “hogar” temporal para familias con algún menor afectado con una dolencia del corazón, para que su estancia fuera de su casa, durante el tiempo que dure el seguimiento del paciente, sea lo más llevadera y placentera.

A partir de ahora, todas las aportaciones que reciba Mutuafondo Compromiso Solidario FI en su clase D irán dirigidas a financiar este proyecto.

MUTUACTIVOS SAU, SGIIC sociedad gestora con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 de Madrid, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21.

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, Fondo de inversión inscrito en la CNMV con el número 5414. Existen a disposición del público el folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada en la web de la CNMV (www.cnmv.es) y en la web de Mutuactivos (www.mutuactivos.com).

Mutuactivos se ha convertido en una gestora de referencia en este ámbito de la renta variable especializada en tecnología. Según un estudio realizado por el IESE, Mutuafondo Tecnológico FI es el segundo mejor fondo español de los últimos quince años (entre 2006 y 2021), periodo en el que acumula una rentabilidad del 547%, lo que supone un rendimiento anual superior al 35%*.  

Mutuafondo Tecnológico, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional especializado en tecnología. Mutuactivos decidió cambiar la política de inversión del vehículo en junio de 2021 cuando se transformó y dejó de ser un fondo de fondos para convertirse en un fondo de inversión directa en bolsa.

Apuesta por los gigantes estadounideneses

En la actualidad, más de un 80% del fondo está invertido en acciones de compañías estadounidenses, un 13% en valores europeos y el resto, en títulos de mercados asiáticos. Entre las principales posiciones figuran, entre otros, los 5 gigantes del sector: Amazon, Google, Microsoft, Apple y Meta Platforms (antigua Facebook). Además, tiene exposición relevante al sector de los semiconductores a través de títulos como ASML, Nvidia y Qualcomm.

Para los gestores del fondo, las caídas que están sufriendo las tecnológicas este año en bolsa se explican fundamentalmente por el cambio de sesgo de los bancos centrales y la consecuente subida en los tipos de interés. Los valores de crecimiento tienen mucha duración financiera y, por ello, son sensibles a las posibles subidas de tipos de interés.

“Sin embargo, la solidez de balance y el fuerte crecimiento de beneficios de las empresas que constituyen la cartera del fondo, junto con la opcionalidad que tienen para poder sacar partido de los cambios en los hábitos de consumo y la forma de hacer negocios, nos llevan a pensar que estas empresas tienen todavía mucho potencial a medio y largo plazo, más aún tras las recientes caídas”, comenta Jaime de León Calleja, gestor del fondo.

En las primeras semanas del año las compañías tecnológicas han sufrido fuertes correcciones (el índice Nasdaq 100 se deja un 14% en los dos primeros meses del año), que desde Mutuactivos han aprovechado, de forma muy concreta y seleccionada. En la gestora del Grupo Mutua consideran que la tecnología presenta gran potencial de crecimiento y que es buena opción para una cartera diversificada. En particular, ven recorrido en el sector de los semiconductores, beneficiado por una oferta muy escasa e inelástica y una demanda creciente.

(*) MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 – 28046 Madrid, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21.

Mutuafondo Tecnológico, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos SGIIC y registrado en la CNMV con el número 1962. Es un fondo de categoría renta variable internacional y con nivel de riesgo 6 en una escala del 1 al 7. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2017: 14,23%; 2018: 1,50%; 2019: 38,21%; 2020: 31,01%; 2021: 32,18%.

Existen a disposición del público folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 555 o en la web www.mutuactivos.com

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento

Mutuactivos vuelve a demostrar su lado más solidario con un nuevo proyecto en favor de los más desfavorecidos, en este caso, dando apoyo a Ucrania en la devastadora guerra que vive el país en la actualidad. La gestora de Mutua ha activado la clase B de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario FI para ayudar a Cáritas en la puesta en marcha de medidas urgentes en apoyo del pueblo ucraniano.

El proyecto “Cáritas con Ucrania”, que tiene como objetivo atender las necesidades humanitarias de los refugiados ucranianos en situación más vulnerable, recibirá todas las suscripciones recibidas por el fondo en esta clase (B) y los rendimientos generados.

En concreto, la iniciativa de Cáritas, con la que colaborará Mutuactivos a través de su fondo, contempla acciones como el reparto de alimentos, comida caliente, kits básicos de higiene familiar, facilitar el acceso a agua potable y transporte y prestar apoyo psicoemocional y atención a personas vulnerables, como ancianos, personas con discapacidad y menores. Además, el proyecto incluye también el acondicionamiento de los centros de Cáritas para dar acogida a los refugiados y desplazados internos del país.

El fondo realizará una primera donación a Cáritas a finales del mes de marzo. Posteriormente, realizará donaciones mensuales, por el 100% de las participaciones suscritas en el periodo.

Para poder donar, la suscripción al fondo se puede realizar a través de www.mutuactivos.com y del teléfono 900 555 559.

MUTUACTIVOS SAU, SGIIC sociedad gestora con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 de Madrid, inscrita en el registro de la CNMV con el número 21.

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, Fondo de inversión inscrito en la CNMV con el número 5414. Existen a disposición del público el folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada en la web de la CNMV (www.cnmv.es) y en la web de Mutuactivos (www.mutuactivos.com).

Mutuactivos amplía su lista de premios y reconocimientos. Nuestra entidad ha sido reconocida, por tercer año consecutivo, como Mejor Gestora Española en los European Funds Trophy 2022, unos premios a la excelencia en la gestión de activos organizados por la agencia de calificación de fondos FundClass en colaboración con un grupo de medios de prensa europeos El País (España), La Stampa (Italia), LCI, Paperjam, Le Temps, Le Monde (Francia) y FundSquare.

En la edición de los premios de 2022, el jurado ha seleccionado a Mutuactivos como la gestora española con mejores calificaciones en sus fondos, en la categoría de 16 a 25 fondos. Se trata del tercer ejercicio consecutivo en el que Mutuactivos recoge este galardón.

Fundclass utiliza una metodología cuantitativa basada en la rentabilidad ajustada al riesgo que permite determinar cuáles son las gestoras que ofrecen una rentabilidad destacada y consistente en el tiempo, frente a sus competidores, lo que es clave para la selección de los galardonados. El reconocimiento ratifica la gestión eficiente de Mutuactivos, que destaca por la generación de valor de forma constante a lo largo del tiempo.

Los European Funds Trophy reconocen a los mejores fondos, profesionales y gestoras europeas. En la categoría de mejor gestora nacional, la entidad concede premios a sociedades gestoras de once países europeos.

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid. Registrada en la CNMV con el número 21.

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante lo anterior, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

En Mutuactivos, no hay duda de que la diversidad aporta valor. Así lo atestiguan los resultados de sus fondos de renta fija, cuyo equipo está formado por 8 profesionales: 4 hombres y 4 mujeres. En el lado femenino, 4 gestoras se encargan de gestionar el amplio abanico de activos de este segmento de inversión: Erika Vidal está especializada en deuda pública; Rebeca Martínez de Paz centra su labor en el análisis y gestión de renta fija corporativa; María Portillo está al cargo de los activos de renta fija del sector financiero y Esther Álvarez está especializada en tesorería y corto plazo.

En Mutuactivos, la gestión de todos los fondos se realiza siempre en equipo. Entre todos los profesionales consensúan las decisiones de inversión. Para la gestora, el talento es independiente del género y los buenos profesionales lo son, al margen de si son hombres o mujeres.

Gestión reconocida

La experiencia de todos los miembros del equipo (llevan, de media, más de 15 años en gestión de activos de renta fija) y conocimiento del mercado les ha llevado a recibir numerosos premios, por su gestión (Mejor gestora de renta fija en los premios Expansión-Allfunds, en los Premios Lipper…). Hoy, Mutuactivos es una de las gestoras de referencia en este segmento de inversión.

En la actualidad, Mutuactivos se mantiene fiel a su filosofía de gestión activa en renta fija. En cuanto a estrategia actual, los gestores han aprovechado la ampliación de diferenciales, que se ha producido desde principios de año en el crédito tanto corporativo como financiero ante el giro de los bancos centrales y el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, para invertir una parte del porcentaje que tenían en liquidez. “El conflicto, además de agudizar el problema de inflación por la subida del petróleo, ha provocado una rebaja en las perspectivas sobre el crecimiento económico por lo que en la gestora permanecemos cautos”, comentan desde el equipo de gestión.

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

La gestión discrecional de carteras sigue creciendo en Mutuactivos. A lo largo de 2021, la gestora de Mutua Madrileña ha captado más de 1.700 nuevas carteras de clientes (Mutuactivos Aporta), lo que eleva el total de inversores a 3.772, un 85% más que a cierre de 2020 (cuando contaba con 2.036 carteras de clientes). El patrimonio, por su parte, se ha incrementado un 57% en todo el ejercicio, hasta alcanzar los 398 millones de euros.

Las carteras de gestión discrecional Mutuactivos Aporta se han convertido en uno de nuestros servicios estrella, gracias a su gestión eficiente, diversificada, dinámica y de calidad.

En los últimos cuatro años, este servicio de gestión discrecional de carteras (que cuenta con propuestas para cinco perfiles de inversión diferentes) ha más que cuadruplicado su volumen gestionado (en diciembre de 2017, la gestora contaba con 80 millones bajo gestión en este ámbito).

Crecimiento de clientes

Mutuactivos Aporta presenta cinco perfiles de inversión, en función del nivel de riesgo: desde la más conservadora, denominada Mutuactivos Aporta Serenidad, hasta la más agresiva, denominada Mutuactivos Aporta Futuro, un nuevo perfil lanzado en 2021 cuya exposición a renta variable ronda el 90%. Las opciones intermedias son Mutuactivos Aporta Evolución, Mutuactivos Aporta Equilibrio y Mutuactivos Aporta Flexibilidad.

El crecimiento patrimonial que han experimentado todas las carteras ha venido acompañado de igual forma de un incremento notable en el número de clientes. En los últimos cuatro años, los ahorradores interesados en este tipo de servicios de gestión delegada se han multiplicado por cuatro. 

Rentabilidad positiva

Mutuactivos rediseñó su gama de carteras en 2018, cuando revisó los niveles de riesgo de sus propuestas, sus políticas de inversión y su distribución. Los nuevos criterios aplicados se han traducido en importantes crecimientos patrimoniales y de clientes y en rentabilidades positivas.

A cierre de 2021, todas las carteras Mutuactivos Aporta presentan ganancias positivas. En concreto, la cartera de gestión delegada del perfil más conservador Mutuactivos Aporta Serenidad gana un 1,84% en todo el ejercicio 2021. Mutuactivos Aporta Evolución presenta un rendimiento del 3,49% en el mismo periodo; Mutuactivos Aporta Equilibrio se revaloriza un 7,23% y Mutuactivos Aporta Flexibilidad un 11,23% en el mencionado período. Por último, Mutuactivos Aporta Futuro, la cartera de perfil más dinámico, acumuló un rendimiento del 12,35% desde su lanzamiento (23 de marzo de 2021) hasta el cierre del año (31 de diciembre de 2021).

Mutuactivos Aporta es el servicio de gestión discrecional de carteras modelo prestado por Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores, S.A.U. (con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid, y Nº Registro en CNMV: 250), sujeto a las normas de contratación disponibles en las oficinas de la Entidad. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Mutuactivos Aporta Serenidad: perfil conservador con un límite de inversión máxima en renta variable del 17,5%. Rentabilidades: desde inicio 3,71%, 2019: 2,54%, 2020:1,15% ; 2021:1,84%.

Mutuactivos Aporta Evolución: perfil moderado con un límite de inversión máxima en renta variable del 30%. Rentabilidades: desde inicio 5,89%; 2019: 4,10%; 2020:1.45%; 2021:3,55%.

Mutuactivos Aporta Equilibrio: perfil dinámico con un límite de inversión máxima en renta variable del 60%. Rentabilidades: desde inicio 13,57%; 2019:8,41% ; 2020:2,37%; 2021:7,35%.

Mutuactivos Aporta Flexibilidad: perfil agresivo con un límite de inversión máxima en renta variable del 80%. Rentabilidades: desde inicio 18,81%; 2019: 13,02%; 2020:1,60%; 2021: 11,21%.

Mutuactivos Aporta Futuro: perfil muy agresivo sin límite de inversión máxima en renta variable. Rentabilidades: desde inicio 12,35%.