Mutuafondo España, FI recibe el Premio Morningstar 2023 al Mejor Fondo de Renta Variable Española
- 13 marzo, 2023
Mutuafondo España, FI suma un nuevo galardón. En esta ocasión, el fondo gestionado por el equipo de renta variable de Mutuactivos ha sido reconocido como el Mejor Fondo de Renta Variable Española, en la última edición de los Premios Morningstar 2023 a la Excelencia Inversora. La entidad de análisis ha tenido en cuenta tanto criterios cuantitativos, de rentabilidad y riesgo, como cualitativos, segmento en el que valora la capacidad de los gestores para mantener rendimientos consistentes y constantes en el tiempo.
Ángel Fresnillo, director de renta variable de Mutuactivos, recogió el galardón de la mano de Fernando Luque, editor de Morningstar, en un acto celebrado en Madrid en colaboración con El Economista.
Mutuafondo España, FI es el fondo de renta variable española gestionado por Mutuactivos SGIIC. La filosofía de inversión del fondo tiene en cuenta el entorno macroeconómico (top down), pero con una visión a largo plazo apoyada en el análisis fundamental (bottom up).
La filosofía de inversión del fondo tiene en cuenta el entorno macroeconómico (top down), pero con una visión a largo plazo apoyada en el análisis fundamental (bottom up).
En concreto, el equipo gestor analiza las empresas bajo tres criterios o pilares principales: valor (el mejor binomio entre potencial y creación de valor a largo plazo), calidad del negocio y estabilidad (que hace referencia a la recurrencia de la remuneración al accionista y la generación de caja).
En 2022, el fondo tuvo un comportamiento mejor que el Ibex-35 y que la mayoría de sus competidores. Concluyó el ejercicio con ganancias superiores al 2%, frente a las pérdidas del 2% del índice selectivo (le sacó un 4% de diferencial). Entre los principales contribuidores a la rentabilidad del fondo destacaron las compañías del sector de materiales, con valores como Tubacex, Acerinox y, sobre todo, las papeleras Ence y Navigator, con subidas del 50% y del 25% respectivamente.
Además de estos valores, el fondo se vio aupado por títulos como Bankinter, compañías del sector renovable, como Solaria o Acciona Energía, o inmobiliarias, como Merlin Properties. Estas empresas han contribuido, además, a equilibrar y diversificar la estructura de la cartera.
Un fondo cinco estrellas de Morningstar
Mutuafondo España, FI destaca por sus resultados consistentes a lo largo del tiempo, lo que le ha servido, también, para consolidar la máxima calificación de 5 estrellas de Morningstar: en los últimos tres años acumula una rentabilidad del 11,77% (con datos a cierre de 2022), que se eleva hasta el 18,44% en los últimos cinco años y alcanza el 98% en la última década.
Sobre los Premios Morningstar
Los Premios Morningstar a la Excelencia Inversora se conceden a aquellos fondos de inversión que no sólo se han distinguido por sus excelentes rentabilidades históricas ajustadas al riesgo, sino que, en opinión de los analistas de fondos Morningstar, también se diferencian de la competencia.
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.
Mutuafondo España, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 4107. Es un fondo de categoría renta variable euro y con perfil de riesgo 4 en una escala del 1 al 7. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2018: -4,35%; 2019: 10,80%; 2020: -5,05%; 2021: 15,23%; 2022: 2,23%.
Existen a disposición del público para este fondo el folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 555 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es
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