Mutuactivos impulsa sus carteras de gestión discrecional en 2021
- 11 febrero, 2022
La gestión discrecional de carteras sigue creciendo en Mutuactivos. A lo largo de 2021, la gestora de Mutua Madrileña ha captado más de 1.700 nuevas carteras de clientes (Mutuactivos Aporta), lo que eleva el total de inversores a 3.772, un 85% más que a cierre de 2020 (cuando contaba con 2.036 carteras de clientes). El patrimonio, por su parte, se ha incrementado un 57% en todo el ejercicio, hasta alcanzar los 398 millones de euros.
Las carteras de gestión discrecional Mutuactivos Aporta se han convertido en uno de nuestros servicios estrella, gracias a su gestión eficiente, diversificada, dinámica y de calidad.
Las carteras de gestión discrecional Mutuactivos Aporta se han convertido en uno de nuestros servicios estrella, gracias a su gestión eficiente, diversificada, dinámica y de calidad.
En los últimos cuatro años, este servicio de gestión discrecional de carteras (que cuenta con propuestas para cinco perfiles de inversión diferentes) ha más que cuadruplicado su volumen gestionado (en diciembre de 2017, la gestora contaba con 80 millones bajo gestión en este ámbito).
Crecimiento de clientes
Mutuactivos Aporta presenta cinco perfiles de inversión, en función del nivel de riesgo: desde la más conservadora, denominada Mutuactivos Aporta Serenidad, hasta la más agresiva, denominada Mutuactivos Aporta Futuro, un nuevo perfil lanzado en 2021 cuya exposición a renta variable ronda el 90%. Las opciones intermedias son Mutuactivos Aporta Evolución, Mutuactivos Aporta Equilibrio y Mutuactivos Aporta Flexibilidad.
El crecimiento patrimonial que han experimentado todas las carteras ha venido acompañado de igual forma de un incremento notable en el número de clientes. En los últimos cuatro años, los ahorradores interesados en este tipo de servicios de gestión delegada se han multiplicado por cuatro.
Rentabilidad positiva
Mutuactivos rediseñó su gama de carteras en 2018, cuando revisó los niveles de riesgo de sus propuestas, sus políticas de inversión y su distribución. Los nuevos criterios aplicados se han traducido en importantes crecimientos patrimoniales y de clientes y en rentabilidades positivas.
A cierre de 2021, todas las carteras Mutuactivos Aporta presentan ganancias positivas. En concreto, la cartera de gestión delegada del perfil más conservador Mutuactivos Aporta Serenidad gana un 1,84% en todo el ejercicio 2021. Mutuactivos Aporta Evolución presenta un rendimiento del 3,49% en el mismo periodo; Mutuactivos Aporta Equilibrio se revaloriza un 7,23% y Mutuactivos Aporta Flexibilidad un 11,23% en el mencionado período. Por último, Mutuactivos Aporta Futuro, la cartera de perfil más dinámico, acumuló un rendimiento del 12,35% desde su lanzamiento (23 de marzo de 2021) hasta el cierre del año (31 de diciembre de 2021).
Mutuactivos Aporta es el servicio de gestión discrecional de carteras modelo prestado por Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores, S.A.U. (con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid, y Nº Registro en CNMV: 250), sujeto a las normas de contratación disponibles en las oficinas de la Entidad. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
Mutuactivos Aporta Serenidad: perfil conservador con un límite de inversión máxima en renta variable del 17,5%. Rentabilidades: desde inicio 3,71%, 2019: 2,54%, 2020:1,15% ; 2021:1,84%.
Mutuactivos Aporta Evolución: perfil moderado con un límite de inversión máxima en renta variable del 30%. Rentabilidades: desde inicio 5,89%; 2019: 4,10%; 2020:1.45%; 2021:3,55%.
Mutuactivos Aporta Equilibrio: perfil dinámico con un límite de inversión máxima en renta variable del 60%. Rentabilidades: desde inicio 13,57%; 2019:8,41% ; 2020:2,37%; 2021:7,35%.
Mutuactivos Aporta Flexibilidad: perfil agresivo con un límite de inversión máxima en renta variable del 80%. Rentabilidades: desde inicio 18,81%; 2019: 13,02%; 2020:1,60%; 2021: 11,21%.
Mutuactivos Aporta Futuro: perfil muy agresivo sin límite de inversión máxima en renta variable. Rentabilidades: desde inicio 12,35%.