Mutuactivos es la gestora independiente española con más fondos con cinco estrellas Morningstar
- 14 julio, 2021
Mutuactivos es la gestora española independiente de grupos bancarios con más fondos con la máxima calificación de cinco estrellas de Morningstar. Según el ranking de la entidad de análisis y servicios financieros a 31 de mayo de 2021, Mutuactivos cuenta con seis fondos con la máxima nota posible, cinco de renta fija y uno de renta variable. Además, Mutuactivos es la gestora española de todo el ranking (incluidas las de grupos financieros) con más fondos de renta fija calificados con las 5 estrellas Morningstar, con un total de 5 fondos.
En concreto, los fondos de Mutuactivos con la máxima calificación de Morningstar son Mutuafondo, FI (clases A, D y L), Mutuafondo Bonos Convertibles, FI, Mutuafondo LP, FI (clases A y L), Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI (clases D y L), Polar Renta Fija, FI (clases A y L), y Mutuafondo España, FI (clase F; este fondo es de renta variable). Este año Mutuactivos ha conseguido elevar la calificación de cuatro a cinco estrellas de sus fondos Mutuafondo LP, FI, Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI (clases D y L) y Mutuafondo España, FI (clase F), según datos de Morningstar a cierre de mayo.
La entidad de análisis y servicios financieros Morningstar otorga esta calificación de cinco estrellas atendiendo a criterios cuantitativos que toman como referencia principal el rendimiento ajustado por riesgo en los últimos tres, cinco y diez años, en comparación con el comportamiento de los fondos de su misma categoría.
La entidad de análisis y servicios financieros Morningstar otorga esta calificación de cinco estrellas atendiendo a criterios cuantitativos.
Líderes en renta fija
Mutuactivos lidera la clasificación de gestoras españolas con más fondos de renta fija con calificación de cinco estrellas Morningstar, gracias a los rendimientos consistentes obtenidos a lo largo del tiempo en sus vehículos de inversión. La clase A de Mutuafondo, FI, que fue el primer fondo lanzado por Mutuactivos en 1987, presenta una rentabilidad anual desde su lanzamiento del 5,30%. Por su parte, Mutuafondo Bonos Convertibles, FI y la clase A de Mutuafondo LP, FI, presentan rendimientos anuales del 5,29% y del 4,78% desde sus respectivos lanzamientos (en 2012 y 1996). Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI, lanzado en 2018, arroja una rentabilidad anual del 2,97% desde entonces (datos tomados a cierre del 5 de julio de 2021). El nivel de riesgo de los mencionados fondos es de 3 en una escala del 1 al 7 (donde 1 es el menor riesgo y 7 es el mayor riesgo), excepto Mutuafondos Bonos Convertibles, FI que es de 5.
Renta variable cinco estrellas
En renta variable, Mutuactivos cuenta con un fondo con la máxima calificación de 5 estrellas de Morningstar: Mutuafondo España, FI (clase F). Lanzado en febrero de 2009, en plena crisis económica, los gestores de Mutuactivos detectaron entonces una oportunidad en el mercado de valores español que pronto comenzó a dar sus frutos. Sus principales posiciones en la actualidad son BBVA, Merlin y Red Eléctrica. Desde su lanzamiento, presenta un rendimiento anual cercano al 9%. En lo que va de año acumula ganancias del entorno del 15%. El nivel de riesgo del fondo es 6 en una escala del 1 al 7 (donde 1 es el menor riesgo y 7 es el mayor riesgo).
MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33 - 28046 Madrid. Registrada en la CNMV con el número 21.
Existen a disposición del público, para cada uno de los fondos de Mutuactivos, S.A.U., SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 555 o en la web mutuactivos.com
Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.