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Mutuactivos gana el concurso de carteras de valores de Expansión en 2023

Obtiene una destacada rentabilidad del 61,5%, casi tres veces lo logrado por el Ibex, que concluyó el año con ganancias del 22,7%.

Publicado por Mutuactivos

  • 20 enero, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 20 enero, 2024

    Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, ganó en 2023 el concurso de carteras de valores del periódico Expansión. Con una combinación de títulos claramente acertada, la entidad alcanzó una rentabilidad del 61,5% en el ejercicio, a gran distancia del resto de competidores y del Ibex, que acabó el año con un rendimiento del 22,7%.

    El equipo de gestión de Mutuactivos apostó por títulos como Applus y Colonial.

    En su cartera, el equipo de gestión de Mutuactivos apostó por títulos como Applus y Colonial, compañías a las que mantuvo durante todo el ejercicio en su cesta de apuestas. Applus, en particular, se benefició del gran impulso que obtuvo en su cotización por las ofertas presentadas por la compañía por parte de Apollo y I Squared. Colonial, por su parte, es una apuesta de convicción del equipo, dada la calidad de los activos que presenta la compañía, entre otros aspectos.

    Además, contribuyeron de forma positiva a la cartera otros títulos como Grenergy, que entró en la cartera de Mutuactivos en el último trimestre del año en el que logró una revalorización en el mercado del 50%.

    Mutuactivos gana el concurso de carteras de valores de Expansión en 2023 - Blog MutuactivosEquipo de renta variable de Mutuactivos. De izquierda a derecha: Joaquín Ferrer, Ángel Fresnillo, José Ángel Fuentes, Emilio Ortiz, Jaime de León Calleja, Alberto Fernández y Carlos García.

    Otro de los valores medianos por los que apostó la gestora en los dos últimos trimestres del año fue Talgo, que se benefició también del interés suscitado por el grupo húngaro DJJ quien planteó la posibilidad de lanzar una opa sobre la compañía en noviembre del pasado ejercicio, lo que impulsó la cotización de la española.

    Amadeus, Almirall, Santander y Ferrovial fueron otras de las compañías que estuvieron presentes en la cartera de Mutuactivos de 2023 y que también impulsaron su revalorización a lo largo del ejercicio.

    Gestión activa y en equipo

    El equipo gestor de Mutuactivos apostó por su filosofía de gestión activa, con cambios en sus carteras a lo largo del año, y por una combinación de compañías de éxito. “La clave ha estado en lograr un buen mix de empresas con negocios robustos y/o de buena calidad de activos y, al mismo tiempo, con potencial de revalorización interesante”, comenta Ángel Fresnillo, director de renta variable de la gestora, en una entrevista con Expansión.

    Para Fresnillo, también fue crucial incluir en cartera compañías que conocen muy bien. “A lo largo del año, cuando hemos visto valores cuyo potencial se reducía y hemos querido salir, hemos podido encontrar recambios”, comenta.

    Mutuactivos es diferencial por su filosofía de gestión en equipo y la toma consensuada entre los profesionales de sus ideas de inversión.

Productos y servicios

Mutuafondo, FI, un fondo líder y en máximos históricos

Mutuafondo, FI, el primer fondo de inversión que lanzó Mutuactivos, en la década de los 80 del siglo pasado, concluyó 2023 como el fondo líder de su categoría.

Publicado por Mutuactivos

  • 19 enero, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 19 enero, 2024

    Mutuafondo, FI, el primer fondo de inversión que lanzó Mutuactivos, en la década de los 80 del siglo pasado, concluyó 2023 como el fondo líder de su categoría, con un rendimiento del 6,63% (clase A) en todo el ejercicio, según datos de Morningstar, cerca de sus máximos históricos, que marcó en diciembre.

    El fondo es uno de los productos financieros más consistentes y con mejores rendimientos a lo largo del tiempo, dentro de la categoría de Morningstar denominada renta fija diversificada a corto plazo en euros. Desde su lanzamiento en 1987, sus ganancias acumuladas ascienden al 500%, un 5% anual.

    Desde su lanzamiento en 1987, sus ganancias acumuladas ascienden al 500%, un 5% anual.

    El fondo invierte tanto en deuda pública como privada, denominada fundamentalmente en euros, sin tener en consideración ningún benchmark para la gestión del fondo. El rango de duración oscila entre cero y cuatro años y el rating de los activos debe ser “investment grade” en el momento de realizar la inversión. Mutuafondo, FI cuenta con la máxima calificación, de cinco estrellas, de Morningstar, y con un patrimonio superior a los 1.800 millones de euros.

    En la actualidad, se ha convertido en una buena alternativa de bajo riesgo a la inversión directa en deuda pública o en depósitos a plazo (Mutuafondo, FI presenta un nivel de riesgo 2 en una escala del 1 al 7).

    En la liga de los grandes

    En renta fija, Mutuactivos es, en particular, una de las gestoras españolas de fondos de inversión de referencia. En este segmento, figura entre las entidades de la industria española con más fondos calificados con la máxima nota de Morningstar, de 5 estrellas.

    Mutuafondo, FI, un fondo líder y en máximos históricos - Blog MutuactivosEn renta fija, Mutuactivos es, en particular, una de las gestoras españolas de fondos de inversión de referencia.

    MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

    Mutuafondo, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. y registrado en la CNMV con el número 50. Es un fondo de categoría renta fija euro. En los últimos cinco ejercicios la clase A ha obtenido la siguiente rentabilidad anual: 2019: 1,91%; 2020: 2,73%; 2021: 0,95%; 2022: -4,87%; 2023: 6,63%.

    Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

    Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

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2023: un año muy positivo en captación y rentabilidad

2023 ha sido un año muy positivo para Mutuactivos, tanto a nivel de negocio como de rentabilidad obtenida.

Publicado por Mutuactivos

  • 18 enero, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 18 enero, 2024

    2023 ha sido un año muy positivo para Mutuactivos, tanto a nivel de negocio como de rentabilidad obtenida. Hemos superado los 11.000 millones de euros en activos administrados y la rentabilidad media de nuestros clientes se ha situado en el entorno del 6,5%.

    En un año favorable para los mercados financieros, que terminó con importantes ganancias tanto en bolsa como en renta fija, en la gestora del Grupo Mutua batimos de nuevo nuestro récord en captación de patrimonio de terceros en 2023, al lograr superar los 1.400 millones de euros en el conjunto del año. Un año más, los clientes dieron muestra de su confianza en Mutuactivos, que se consolidó como una de sus opciones de inversión favoritas.

    En un año favorable para los mercados financieros, en Mutuactivos batimos de nuevo nuestro récord en captación de patrimonio de terceros.

    Gestión eficiente

    Igualmente, la favorable evolución del negocio vino impulsada por la gestión eficiente y de calidad, la correcta política comercial, centrada en cubrir de manera integral las necesidades financieras de sus clientes, y el asesoramiento personalizado y con seguimiento continuado.

    A lo largo de 2023, además, Mutuactivos amplió su oferta de productos y servicios y reforzó su apuesta por la sostenibilidad, entre otros hitos destacados del ejercicio.

    Rentabilidades destacadas

    En cuanto a rentabilidad se refiere, 2023 fue un ejercicio también muy favorable para los fondos de inversión de Mutuactivos. En el segmento de la renta fija, destacan, entre otros, Mutuafondo Bonos Financieros, FI, que concluyó el ejercicio con una rentabilidad del 9,30% y Mutuafondo, FI, del 6,63%. Ambos fondos tienen un perfil de riesgo 2 en una escala del 1 al 7.

    En el ámbito de la renta variable, destaca el rendimiento de fondos como Mutuafondo Tecnológico, FI, que acabó el ejercicio con ganancias superiores al 54% y Mutuafondo España, FI, del 20,89%. Tienen un perfil de riesgo 5 y 4 (en una escala del 1 al 7), respectivamente.

    2023: un año muy positivo en captación y rentabilidad - Blog MutuactivosA lo largo de 2023, Mutuactivos amplió su oferta de productos y servicios y reforzó su apuesta por la sostenibilidad.

     

    MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, y MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.U., agencia de valores, inscritas en el registro de la CNMV con los números 21 y 250, respectivamente. Ambas con domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

    Los citados fondos de inversión están registrados en la CNMV y en los últimos 5 ejercicios la clase A de cada uno de ellos presenta el siguiente rendimiento anual:

     

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    Mutuafondo Bonos Financieros, FI

    6,37%

    4,35%

    1,52%

    -7,05%

    9,30%

    Mutuafondo, FI

    1,91%

    2,73%

    0,95%

    -4,87%

    6,63%

    Mutuafondo Tecnológico, FI

    38,21%

    31,01%

    32,18%

    -36,37%

    54,15%

    Mutuafondo España, FI

    10,80%

    -5,05%

    15,23%

    2,20%

    20,89%

    Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

    Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de compra o venta.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.

Productos y servicios

Nuevo seguro de vida-ahorro con una rentabilidad bruta del 3,25% el primer año

En Mutuactivos comercializamos un nuevo seguro de ahorro, Plan Ahorro Plus Fidelidad V, con una rentabilidad bruta del 3,25% durante el primer año.

Publicado por Mutuactivos

  • 17 enero, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 17 enero, 2024

    Lanzamos un nuevo seguro de vida ahorro de Mutua Madrileña, Plan Ahorro Plus Fidelidad V, con una rentabilidad bruta garantizada del 3,25% durante el primer año (la rentabilidad neta de gastos será del 2,75%). Posteriormente, fijaremos el tipo de interés garantizado de forma trimestral.

    El seguro puede contratarse con una aportación mínima inicial de 750 euros y permite hacer aportaciones adicionales por, como mínimo, el mismo importe. Está respaldado por la solvencia de Mutua Madrileña.

    Además de garantizar a vencimiento el capital invertido y una rentabilidad atractiva, el seguro incluye una prestación por fallecimiento del asegurado.

    Además de garantizar a vencimiento el capital invertido y una rentabilidad atractiva, el seguro incluye una prestación por fallecimiento del asegurado, en cuyo caso los beneficiarios recibirán el ahorro existente en ese momento, más un capital adicional del 10% del ahorro acumulado al inicio de cada anualidad (con un mínimo de 150 euros y un máximo de 1.200 euros).

    Mutuactivos AV comercializa esta nueva propuesta para clientes de perfil de riesgo bajo que demandan soluciones de inversión conservadoras. Plan Ahorro Plus Fidelidad V presenta un nivel de riesgo 1, en una escala que va de 1 a 6. Se trata de la quinta edición de un producto que ha tenido una gran acogida en sus versiones anteriores.

    Nuevo seguro de vida-ahorro con una rentabilidad bruta del 3,25% el primer año - Blog MutuactivosMutuactivos AV comercializa esta nueva propuesta para clientes de perfil de riesgo bajo que demandan soluciones de inversión conservadoras.

    Fiscalidad

    El seguro de vida-ahorro comercializado por Mutuactivos AV, agente exclusivo de Mutua Madrileña, tributa exclusivamente cuando se realiza un reembolso parcial o total por los rendimientos generados, que tienen la consideración de rendimiento de capital mobiliario. La prestación por fallecimiento tributa por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

    Plan Ahorro Plus Fidelidad V aplica una comisión sobre la provisión matemática del 0,50%, que ya está descontada en la rentabilidad neta del 2,75% garantizada para el primer año y, adicionalmente, una prima por cobertura de fallecimiento, cuyo importe se calcula según la edad del asegurado.

    .

    Seguro de vida-ahorro de Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, comercializado por Mutuactivos Inversiones, Agencia de Valores, S.A.U. (Nº registro en DGSFP M0083A86780244), en calidad de agente de seguros exclusivo. Sujeto a normas de contratación y suscripción. Trimestralmente la entidad comunicará el tipo de interés aplicable a los siguientes meses. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Prima por cobertura de fallecimiento, según edad del asegurado, no incluida. En caso de rescate durante el primer año, se aplicará una penalización del 3% sobre el ahorro acumulado.

Formación financiera

¿Qué papel juega el gas en la transición energética?

En el nuevo capítulo de Si Lo Hubiera Sabido hablamos sobre las ventajas y desventajas del gas natural, su papel en la transición energética y sus perspectivas de futuro.

Publicado por Mutuactivos

  • 16 enero, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos
    Formación financiera

    ¿Qué papel juega el gas en la transición energética?

    Por Mutuactivos

    • 16 enero, 2024

    El mundo necesita energía, cada vez más y más energía. Energía que, a ser posible, tiene que ser abundante, tener un suministro razonablemente seguro y ser barata. En los últimos años las energías renovables han experimentado una enorme revolución y, en este sentido, un papel crucial depende del gas natural, considerado, en Europa, una inversión verde.

    En los últimos años, la demanda y el consumo de gas natural en el mundo no han dejado de aumentar. De hecho, junto a la explosión de las energías renovables, la mayoría de las proyecciones indican que el gas natural será también una de las fuentes de energía de más rápido crecimiento en los próximos 20 años. Las previsiones de la Agencia de Información de la Energía del gobierno de Estados Unidos apuntan a que el consumo de gas natural en el mundo crecerá en torno a un 30 % de aquí al año 2050.

    El gas natural es una fuente de energía fósil. Pero es mucho más limpia que el carbón o el petróleo. Hablamos de un tipo de energía relativamente económica que, además, ayuda a superar una de las grandes desventajas que hoy por hoy tienen las energías renovables: su intermitencia, ya que se genera tanto de día como de noche.

    Las previsiones de la Agencia de Información de la Energía del gobierno de EE. UU. apuntan a que el consumo de gas natural en el mundo crecerá en torno a un 30 % de aquí al año 2050.

    Una de sus grandes ventajas es que es una alternativa muy clara al carbón. Por ejemplo, en los últimos años muchas plantas de generación eléctrica con carbón se han reconvertido para usar gas natural, lo que ha hecho que sus emisiones se reduzcan más de un 50 %.

    Además, por otra parte, hasta hace unos pocos años el problema del gas tenía que ver esencialmente con su transporte. Sin embargo, la tecnología lo ha cambiado todo y ahora el gas natural licuado es una gran alternativa energética cuyo potencial no se puede desdeñar.

    Sobre todo esto, ventajas y desventajas del gas natural, su papel en la transición energética y perspectivas de futuro, hablamos en el nuevo capítulo de Si Lo Hubiera Sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos que puedes visualizar aquí. No te olvides de dejarnos tus comentarios acerca de este tema de candente interés.

    ¿Qué papel juega el gas en la transición energética? - Blog MutuactivosAhora, el gas natural licuado es una gran alternativa energética cuyo potencial no se puede desdeñar.

    El contenido del presente artículo tiene una finalidad meramente informativa. No es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión, u opinión legal, no pretendiendo remplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

    Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos, SAU, SGIIC no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este artículo.

    MUTUACTIVOS, SAU, SGIIC, Sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid.

Productos y servicios

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI: finanzas y solidaridad, de la mano

Este fondo de Mutuactivos destaca por ser el único del mercado que dona la totalidad de las suscripciones realizadas por sus partícipes, así como la rentabilidad generada.

Publicado por Mutuactivos

  • 05 enero, 2024
  • Autor Blog Mutuactivos

    Por Mutuactivos

    • 05 enero, 2024

    Cada vez son más las empresas y particulares que se involucran con iniciativas solidarias o con carácter social cuyo principal objetivo es ayudar a los que más lo necesitan. Más si cabe en estas fechas navideñas. Los proyectos que se ponen en marcha son cada vez más específicos y afinados y llegan desde prácticamente todos los sectores de actividad. Uno de los más diferenciales lo encontramos en el ámbito de las finanzas. Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, cuenta con un fondo único en el mercado: Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, que destaca por donar a ONG o entidades sin ánimo de lucro la totalidad de las suscripciones realizadas por sus partícipes, así como la rentabilidad generada.

    Mutuafondo Compromiso Solidario, FI surge en 2019, precisamente, del anhelo de la gestora por reforzar su contribución social. “Queríamos poner en marcha algo diferencial, algo que demostrara que desde el mundo de las finanzas también se puede ser solidario, porque ese espíritu está en el ADN de Mutuactivos. Y así surgió la idea de lanzar Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, un fondo de inversión que destina el 100% de sus participaciones a proyectos de acción social”, comenta Luis Ussia, consejero delegado de Mutuactivos.

    Se trata de un producto financiero único y diferencial a través del que mostramos nuestro compromiso social y nuestros valores.

    Mutuafondo Compromiso Solidario, FI es el primer fondo de inversión 100% solidario del mercado. Su único objetivo es colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones suscritas por los inversores. Mutuactivos lo gestiona de forma totalmente desinteresada, sin obtener ganancia alguna, y sin cobrar comisiones. “Se trata de un producto financiero único y diferencial a través del que mostramos nuestro compromiso social y nuestros valores. Unimos solidaridad y gestión de activos sin ningún ánimo de lucro. Además, desde que la curva de tipos está en positivo tenemos la oportunidad de maximizar el importe de las donaciones invirtiendo en activos de muy bajo riesgo, como las Letras del Tesoro”, asegura Ussia.

    El equipo de gestión de Mutuactivos se encarga de la cartera del fondo, mientras que la Fundación Mutua Madrileña selecciona los proyectos a los que se destinan las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.

    Mutuafondo Compromiso Solidario, FI: finanzas y solidaridad, de la mano - Blog MutuactivosLas suscripciones realizadas al fondo de Mutuactivos, así como la rentabilidad de las participaciones, irán destinadas de forma íntegra a apadrinar la construcción de todos los “kiciclos” que sean posibles y a extenderlos por los hospitales de toda España

    Apoyo a Juegaterapia

    En la actualidad, Mutuactivos colabora con la Fundación Juegaterapia a través de este fondo solidario. La clase C de Mutuafondo Compromiso Solidario, FI apoya el Proyecto “Kiciclos”, a través del cual proporciona a niños hospitalizados con cáncer triciclos adaptados que les permiten jugar y, a la vez, recibir su medicación.

    Los “kiciclos”, denominación con la que la Fundación Juegaterapia ha bautizado a estos particulares vehículos infantiles, son unos correpasillos especiales que cuentan con un remolque portasueros que permite a los niños poder ir montados en ellos mientras reciben su medicación.

    Para Luis Ussia es un placer poder colaborar con una fundación como Juegaterapia, cuyas iniciativas están centradas en mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y favorecer su recuperación y la curación de su enfermedad. “Las suscripciones realizadas al fondo de Mutuactivos, así como la rentabilidad de las participaciones, irán destinadas de forma íntegra a apadrinar la construcción de todos los “kiciclos” que sean posibles y a extenderlos por los hospitales de toda España”, añade.

    En estas fechas, en las que se incrementan los deseos de ayudar a los demás, Mutuafondo Compromiso Solidario, FI es una buena propuesta con la que contribuir a extraer la sonrisa de un niño. Todos los interesados pueden donar al Proyecto Kiciclos al hacer suscripciones en Mutuafondo Compromiso Solidario, FI a través de www.mutuactivos.com y del teléfono 900555559.

    Más de 300.000 euros en donaciones

    Mutuafondo Compromiso Solidario, FI ha donado ya, gracias a las suscripciones de sus partícipes y a la rentabilidad de las participaciones, más de 300.000 euros para diversas causas sociales. En concreto, desde su puesta en marcha a finales de 2019, los partícipes han realizado donaciones a través de este fondo de inversión a proyectos de Cáritas, Unicef, Fundación Unoentrecienmil, Fundación Aladina, Fundación Menudos Corazones y Fundación Juegaterapia.

    MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita en el registro de la CNMV con el número 21. Domicilio social en Paseo de la Castellana 33, 28046 Madrid.

    MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI: Fondo de inversión gestionado por Mutuactivos y registrado en la CNMV con el número 5414. Existen a disposición del público el folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 559 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

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